3800点底下，没人喊口号，都在埋头买。 大基金二期两周砸35亿，华虹、北方华创

3800点底下，没人喊口号，都在埋头买。 大基金二期两周砸35亿，华虹、北方华创接连拿钱扩产，不是画饼，是真把钱往厂子里扔。 美国实体清单没动中微、盛美、屹唐——这六个月，国产设备厂能喘口气，拼命攒产能。 现货颗粒连涨7天，DDR4一天跳3.4%，三星美光直接通知模组厂：Q4涨价10%-15%。 江波龙、佰维库存还没清完，利润已经提前涨上来了。 这不是预期，是财报要爆了。 ETF尾盘14亿砸进去，华泰柏瑞半导体单日成交8.4亿，最后半小时，机构不玩虚的，拿真金白银换筹码。 北向跑了86亿，内资却悄悄接盘，科创50ETF连续四天净申购，外资撤，内资上，换手完成了。 用电量数据最狠——半导体行业用电同比涨18.3%，连续三个月领跑全工业。 工厂没停产，机器没停转，电表转得比谁都快。 3838是道坎，不破，就是岛形反转。 节前四天，量化降仓，空头回补，波动率降到7月以来最低。 别猜指数，盯设备、盯存储。 等缩量回踩，再动手。 真抄底的，不是散户，是那些知道“电表转得快，芯片才卖得动”的人。