【天风电新孙潇雅】AI算力调整点评-0926
基本面没什么变化，昨天中恒还在【有望跟着大colo进北美的喜悦】，今天就跟跌破产没什么区别。
大概讲下我们思路：
1、这几天估计在反应三季报，这些aidc客观讲要三季度业绩立刻匹配市值是不可能的。
2、还是那个思路，左侧、左侧、左侧，我们喜欢暴跌（是的，就这么奇怪），更喜欢买在暴跌时的投资人。
3、还是以电源为例，赔率的问题，电源明年市场空间约光模块1/2，现在龙头市值约光模块的1/11，这里面我们认为净利率不是问题，跟光模块类似上量净利率提升，真正的问题是份额，也就是股票的胜率。从现在来看，我们认为订单越来越多，胜率在增强。
再更新观点：
1、我们继续看好电源及周边细分赛道龙头、液冷、pcb上游和各细分赛道的新技术。
2、往明年看，还是看好AI算力和应用的共振行情。
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欢迎交流：孙潇雅
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