锂电和材料出口管制，电池板块今天A股板块跌幅第一，明显是有些过度解读。锂电行业处在景气周期，固态电池规模生产在即，大跌也并非坏事，给了更多人上车的机会。 这次出口管制是针对300Wh/Kg的高能量密度电池，现在液态电池电芯的能量密度高的也就260Wh/Kg，所以不受这次政策的影响。固态电池是电池发展的方向，国内处于领先水平，一些电池厂已建成量产生产线，头部设备企业已打通全固态电池量产的全线工艺环节，出口管制会提升国内企业竞争力，保持我们的领先优势。再说管制不等于禁止出口，先导智能表示出口业务正常申请就可以。 今天相关个股大幅下跌，可能是有些机构还没想明白，市场给予了过度解读，负面情绪会被时间消化。固态电池规模化生产开启，即使是保守的估计，2027年也会批量装车，设备企业当然会提前受益。风物长宜放眼量，站高一点来看政策的影响，既然看好固态电池的发展，就不要太介意其一时涨跌，耐得住寂寞，才守得住繁华。
