下周会议利好这一板块
2025年10月15-17日，第二届湾区半导体产业生态博览会（湾芯展2025）将在深圳举办，汇聚超600家半导体产业链头部企业。参与的上市公司覆盖机械设备、电子半导体领域，聚焦半导体设备、材料、制造等核心环节，彰显国内半导体产业链生态协同发展与技术突破趋势，相关企业将借展会强化产业合作、推动技术落地，深度受益于半导体国产替代与产业链自主化进程。
个股梳理
1. 新莱应材
主营高洁净不锈钢管道、阀门等，为半导体超洁净工艺系统提供关键配套，应用于晶圆厂、封装测试厂的流体传输环节。在国内晶圆厂扩产与先进制程建设浪潮中，其洁净设备因技术可靠性，成为保障制程稳定性的核心选择，受益于半导体产线“洁净化”升级需求。
2. 利和兴
聚焦半导体检测设备与自动化生产线，产品覆盖晶圆检测、封装测试全流程，为半导体制造提供智能化生产解决方案。国产替代背景下，其设备以高性价比与定制化服务，逐步进入国内主流晶圆厂供应链，承接产线自动化升级订单。
3. 京仪装备
国内半导体热制程设备核心厂商，主营氧化炉、扩散炉等，技术对标国际巨头。在国内12英寸晶圆厂产能扩张与设备自主化政策驱动下，产品在主流晶圆厂产线的装机量快速提升，是半导体前道设备国产替代的关键受益标的。
4. 芯源微
专注半导体封装测试设备，旗下固晶机、划片机打破国外垄断，广泛应用于LED、功率器件封装领域，设备在国内封装厂的销量与市占率持续增长，支撑业绩高弹性。
5. 广立微
半导体测试领域龙头，提供晶圆级电性测试、缺陷检测工具，覆盖芯片设计验证、量产测试环节。美国技术封锁背景下，国内晶圆厂加速采购国产测试设备以保障供应链安全，公司产品成为“从设计到量产”全流程测试的核心选择，订单增长确定性强。
6. 上海贝岭
老牌半导体企业，聚焦模拟芯片，应用于消费电子、工业控制领域。在国产替代与新能源、汽车电子需求双轮驱动下，模拟芯片业务营收稳步增长，盈利水平随产品结构升级持续优化。
7. 北方华创
国内半导体设备“平台型”厂商，覆盖刻蚀、沉积、热处理等核心设备，技术对标国际先进水平。国内晶圆厂扩产与设备自主化政策推动下，订单量与产能利用率持续高位，是半导体设备国产替代的“旗舰级”受益标的。
8. 华海清科
国内CMP设备唯一龙头，产品打破美国应用材料垄断，进入中芯国际、长江存储等主流晶圆厂12英寸产线。先进制程与成熟制程产能扩张中，公司业绩增长具备强确定性。
9. 江丰电子
超高纯溅射靶材龙头，产品进入台积电、中芯国际供应链，应用于半导体晶圆制造环节。公司凭借技术壁垒与产能扩张，靶材市占率快速提升，深度受益于半导体材料自主化进程。
10. 华特气体
国内特种气体龙头，提供电子级超高纯气体，应用于半导体光刻、刻蚀等制程。国内晶圆厂扩产与气体自主化需求下，电子特气销量持续增长，进一步打开成长空间。
11. 中科飞测
半导体检测设备供应商，主营光学检测设备，覆盖前道制程关键检测环节。设备在国内晶圆厂的渗透率快速增长，成为保障制程良率的核心工具。
12. 雅克科技
半导体材料核心厂商，布局光刻胶、电子特气、封装材料等业务。其中ArF光刻胶通过中芯国际验证，电子特气进入主流晶圆厂供应链，各业务板块订单量快速释放。
13. 至纯科技
聚焦半导体湿法清洗设备与高纯工艺系统，湿法清洗设备打破国外垄断，应用于晶圆制造、先进封装环节，公司成为湿法设备国产替代的核心受益者，订单增长与产能释放同步推进。
14. 华润微
国内功率半导体龙头，产品覆盖MOSFET、IGBT等，应用于新能源、工业控制领域。在国产替代与新能源汽车、光伏需求爆发下，功率器件业务营收与市场份额持续提升。
15. 国民技术
聚焦安全芯片、MCU，应用于金融IC卡、物联网终端。国产替代与物联网、汽车电子需求推动下，安全芯片在政务、金融领域渗透率提升，MCU业务在工业控制、消费电子场景逐步打开市场。
16. 华天科技
国内封装测试龙头，提供传统封装、先进封装服务，先进封装需求增长与国产替代背景下，封装产能利用率与订单量稳步提升，在高端封装领域的技术突破强化长期竞争力。
17. 珂玛科技
半导体设备零部件供应商，提供精密机械、真空部件等，为北方华创、中微公司等设备厂商配套，公司业务深度绑定设备产业链，受益于行业产能释放的“卖铲人”逻辑。
三、总结
参与湾芯展2025的上市公司覆盖半导体设备、材料、制造核心环节，凸显国内半导体产业“设备自主化、材料国产替代、制造工艺升级”的发展主线。在国产替代与技术封锁背景下，具备核心技术、进入主流供应链的企业将持续受益于晶圆厂扩产、先进制程突破带来的需求红利，推动半导体产业生态的自主化与全球化竞争力提升。
本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！
