三季报逻辑：
海外Ai算力和反内卷！
海外Ai算力总舵主是英伟达，
英伟达将于11月上旬公布业绩。
海外Ai算力方向CPO、存储行情都到了高潮，
液冷可能还有机会；
国产算力业绩非常差，
像常山北明、软通动力都很一般，
也是未来潜在补涨方向。
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反内卷就是看光伏、电池和煤炭，
最近也是演绎这个逻辑。
在光伏、电池这条线上，
三千看好的是高增长确定性的储能和固态电池，
其实三者之间我中有你你中有我难以分清。
固态电池可能电解液需求少了，
但是锂钴镍核心金属需求一点不少。
所以抓核心、抓重点非常关键。
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