1、美股存储芯片龙头继续暴涨
周五晚上美股存储芯片龙头闪迪再次暴涨15%
存储产业链涨价的确定性和持续性较高，海内外资本市场对这一块依然是持续正反馈
德明l对标闪迪，周五白天德明l就已经冲击涨停，提前演绎闪迪盘前涨幅，按照闪迪夜间涨幅来看，下周一德明l还有继续向上演绎空间
同时由于海外存储龙头的强势修复，给海外大厂做代理商的香农也比较受益
那么预期这俩下周大概率还会新高
其他存储芯片如普冉、精智d、江波l等，经历一个多星期震荡后，可能会出现再次突破的走势
2、我国10月CPI同比+0.2%，其中核心CPI同比+1.2%，涨幅连续6个月扩张。所谓核心CPI，就是扣除能源和食品价格后的CPI，因为这两货的波动比较大，过滤以后相对准确。PPI，也就是工业产品价格指数，环比上涨0.1%。以上两个数据有利好的意味，至少有一点摆脱通缩的意思
通常股市对这类数据反映比较直接，特别是很多外资很在意这类数据，所以下周市场娘子认为表现应该会不错
预期表现最弱的双创将会迎来修复，而反复新高的大盘和微盘股指数还会继续新高
3、海内外资本市场，已经从算力共识转为能源共识，科技发展的短缺环节开始过渡到传统行业（例如存储与电力），海内外资本市场已经对ai科技巨头频繁的大单签订不再重点关注
本轮能源牛接棒ai科技牛有三条路径梳理：
第一，过去几年因产能过剩过剩而被严重低估的新能源如锂电、光伏、储能，由于国内反内卷和海外电力短缺，而带来的估值与业绩的双重修复
其中，电网设备由于拥挤度低，业绩增长持续性高，所以表现出强者恒强，从以前的长趋势慢牛，转变为快牛
第二，化工行业作为能源股的上游，也迎来较大的估值修复，本周化工etf霸气领涨新高
钛白粉、有机硅、涂料油墨、改性塑料与膜材料，相关板块在2020年至2022年逐渐将自身与新能源行业的景气度深度绑定，且未来新增产能相对有限，库存周期也处于底部。当其传统业务景气度底部复苏，而新能源业务提供增量与重估空间，后续可能是行情扩散的重要方向。在类似思路下，其他细分行业中，玻璃玻纤、自动化设备、金属新材料等同样可以关注
第三，传统板块如煤炭、燃气、石油，不仅受益于国内反内卷和海外电力紧缺，而导致的能源股价值重估，且由于冷冬将至，可能还将迎来季节性炒作，加上红利属性，确定性和持续性将较高股市[超话]
