北美数据中心最近1-2年的电力供应主要依靠光储一体化产品。光储一体化产品主要包括光伏组件，逆变器和储能电池三个产品，白天使用光伏组件发电，同时把一部分多余的电存到储能电池，晚上使用储能电池给数据中心供电。在此背景下，26年全球光伏组件，逆变器和储能电池的需求都有望超预期。
1、光伏板块的公司主要是组件的隆基绿能，硅料的通威股份和电池片的爱旭股份；
2、逆变器主要是阳光电源和德业股份。
3、锂电板块受储能电池需求爆发带动，整个产业链出现全面供不应求的涨价行情，宁德时代，天赐材料，恩捷股份和璞泰来这几个龙头都很受益；锂电上游环节可以重点关注碳酸锂，龙头是天齐锂业。
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