转：年产千万台Optimus的得州工厂将扩建，建议积极关注人形板块催化！玫瑰事件

转：年产千万台Optimus的得州工厂将扩建，建议积极关注人形板块催化！玫瑰事件：据IT之家消息，特斯拉正筹备再度扩建得克萨斯超级工厂，新建一座专用设施，未来将用于其人形机器人Optimus的量产。根据马斯克交流口径，弗里蒙特工厂年产能预计为100万台Optimus，得州超级工厂将实现年产能1000万台的目标。Optimus在得州超级工厂的量产时间表仍定于2027年启动。玫瑰点评：特斯拉的扩建规划说明：1）在万亿薪酬方案通过后，马斯克的工作重心仍为人形机器人；2）Optimus初步具备量产条件。德州超级工厂从2020年7月开工到2022年4月投产耗时21个月，我们认为扩产所需时间不会太久。根据马斯克规划，26年Optimus将开始批量交付，正式进入量产阶段，我们对Optimus量产节奏保持乐观。持续看好国内外人形机器人板块共振，建议重点关注T链、F链和国内机器人产业链。庆祝从价值量和卡位上把握空间&确定性，从股票弹性上寻找增量环节1）确定性：优选T链供应商&实力强卡位好的公司，建议关注【汇川技术】【绿的谐波】【飞荣达】【蓝思科技】【国茂股份】；2）弹性：重视增量环节，从基本结构研究逐步拓展至完整功能结构的增量环境如电子皮肤等，或存在持续迭代&技术降本环节如传感器、灵巧手、谐波工艺优化、散热、轻量化材料等，把握有送样&供货的增量标的，重点推荐【五洲新春】【信捷电气】【唯万密封】【飞荣达】等。太阳重点推荐T链：恒立液压、汇川技术、绿的谐波、鸣志电器、兆威机电、震裕科技、蓝思科技、领益智造；Figure链：兆威机电、绿的谐波、领益智造；智元：龙溪股份、博众精工、蓝思科技等；小米链：龙溪股份、震裕科技、蓝思科技等；小鹏链：五洲新春、绿的谐波、汉威科技等；其他：唯万密封、飞荣达、唯科科技、金帝股份等。