今天最大的新闻，巴菲特三季度抛售苹果，首次建仓谷歌。买入市值约43.4亿美元，成为伯克希尔的第十大重仓股！很多人第一反应是“为什么现在才买？”因为谷歌股价刚创历史新高，市值接近3.5万亿美元。这怎么有点像散户后知后觉去追高呢。但这就是巴菲特的风格，他追求确定性！老巴2016年买入苹果时，苹果不只是科技，而是护城河很深的消费品巨头。现在谷歌也一样，早已不是那个单纯依赖广告盈利的搜索公司，而是那个底层“核心AI平台”的巨头！谷歌在2025年的位置，与苹果2016年惊人相似。2016年苹果已经是全球第一市值的公司，但巴菲特买入后又赚了几倍！现在谷歌已经涨幅巨大，但如果你认可AI黄金十年刚开始，未来巴菲特再赚几倍是有可能的。总之，老巴向AI时代正式点头了，他不是追AI热潮；而在押宝下一个十年的核心资产，认定谷歌是AI应用时代那个最大的赢家。从软银抛售英伟达投资OpenAI，再到巴菲特大手笔买入谷歌。说明AI投资方向变了，巨头们开始看好下游AI平台公司、算力＋模型＋数据等底层力量！刀锋说过一个逻辑：只有无法落地的东西才叫泡沫，AI显然不算。如果AI真的是大泡沫，东大为啥还在后面玩命追赶？国家还在疯狂加大投入算力基建？这逻辑显然是不通的。对A股来说，大科技整个11月都在挨打，周五更是被砸到怀疑人生。昨晚英伟达大涨，加上谷歌盘后大涨，今天求实杂志重要文章《因地制宜发展新质生产力》，这些都是利好！下周科技应该会迎来喘息的。昨晚我也说了，接下来1-2周，科技方向可能会有一个阶段性的机会。原因有两个，一是美股七姐妹杀一波后，很快会阶段性见底回升；二是在摩尔和沐曦上市前，科技股要带着双创板块来一波反攻，把场子热度搞起来！当然，科技回归主线有难度，所以我建议大家搞均衡布局。科技、新能源、消费白马、红利都配一点....！守住2025年的盈利，好不容易今年行情不错，不要最后亏回去了，当下控制回撤比赚钱更重要。今天最大的新闻，巴菲特三季度抛售苹果，首次建仓谷歌。买入市值约43.4亿美元，成为伯克希尔的第十大重仓股！很多人第一反应是“为什么现在才买？”因为谷歌股价刚创历史新高，市值接近3.5万亿美元。这怎么有点像散户后知后觉去追高呢。但这就是巴菲特的风格，他追求确定性！老巴2016年买入苹果时，苹果不只是科技，而是护城河很深的消费品巨头。现在谷歌也一样，早已不是那个单纯依赖广告盈利的搜索公司，而是那个底层“核心AI平台”的巨头！谷歌在2025年的位置，与苹果2016年惊人相似。2016年苹果已经是全球第一市值的公司，但巴菲特买入后又赚了几倍！现在谷歌已经涨幅巨大，但如果你认可AI黄金十年刚开始，未来巴菲特再赚几倍是有可能的。总之，老巴向AI时代正式点头了，他不是追AI热潮；而在押宝下一个十年的核心资产，认定谷歌是AI应用时代那个最大的赢家。从软银抛售英伟达投资OpenAI，再到巴菲特大手笔买入谷歌。说明AI投资方向变了，巨头们开始看好下游AI平台公司、算力＋模型＋数据等底层力量！刀锋说过一个逻辑：只有无法落地的东西才叫泡沫，AI显然不算。如果AI真的是大泡沫，东大为啥还在后面玩命追赶？国家还在疯狂加大投入算力基建？这逻辑显然是不通的。对A股来说，大科技整个11月都在挨打，周五更是被砸到怀疑人生。昨晚英伟达大涨，加上谷歌盘后大涨，今天求实杂志重要文章《因地制宜发展新质生产力》，这些都是利好！下周科技应该会迎来喘息的。昨晚我也说了，接下来1-2周，科技方向可能会有一个阶段性的机会。原因有两个，一是美股七姐妹杀一波后，很快会阶段性见底回升；二是在摩尔和沐曦上市前，科技股要带着双创板块来一波反攻，把场子热度搞起来！当然，科技回归主线有难度，所以我建议大家搞均衡布局。科技、新能源、消费白马、红利都配一点....！守住2025年的盈利，好不容易今年行情不错，不要最后亏回去了，当下控制回撤比赚钱更重要。
