三星NAND二季度再涨100% 国产存储龙头受益涨价周期
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据韩国3月8日报道，三星电子计划第二季再将NAND Flash价格大幅调高一倍。三星电子今年第一季度对NAND Flash的供应合约价格已上调超过100%，这代表仅是三星电子一家公司，今年上半年就准备把NAND价格调高超过200%。其他NAND制造商，像是韩国另一大厂SK海力士、日本的铠侠，也打算进一步调涨价格。
三星连续两季将NAND价格翻倍，显示內存短缺危机中，NAND涨价问题恐怕比DRAM严重。事实上，自去年底下半年DRAM供应受AI需求影响开始持续短缺、涨价以来，NAND Flash的供应也同样受到了影响。由于AI基础设施投资扩张，企业级固态硬盘（eSSD）需求大幅增加。此外，手机与PC等终端设备对高性能、大容量储存装置的采用也持续扩大，再加上边缘AI的发展，进一步推升了对于NAND Flash的需求。在三星的带领下，主要NAND制造商确实一直在同步提价。根据市场研究公司的数据，主流商品128Gb多层单元NAND的平均固定合同价格上月飙升至12.67美元，环比上涨33.9%，同比涨幅高达452.3%。这显示，随着人工智能从训练阶段发展到推理阶段，NAND的作用日益增强。业内预计，随着三星和SK海力士这两大供应商大幅削减NAND产量，优先生产高带宽内存等高利润产品，预计在可预见的未来，价格上涨趋势将持续。
