AI算力全球化！英伟达+谷歌+Meta领衔，液冷+云计算成核心增量

【开篇】
全球科技巨头加速AI算力布局，英伟达H200芯片量产、谷歌Gemini模型迭代、Meta开源AI模型，推动液冷服务器、云计算等基础设施需求爆发。国内厂商积极跟进，相关产业链标的迎来全球化发展机遇。

 

细分领域核心股票

- 海外科技巨头：英伟达（NVDA）、谷歌（GOOGL）、Meta（META）、亚马逊（AMZN）、苹果（AAPL）
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- 液冷：英维克（002837）、高澜股份（300499）、曙光数创（872808）
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- 云计算：阿里云（未上市）、腾讯云（未上市）、华为云（未上市）、优刻得（688158）
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- 算力：中科曙光（603019）、浪潮信息（000977）、海光信息（688041）
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- AI服务器：工业富联（601138）、浪潮信息（000977）、中科曙光（603019）
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- 高速光模块：中际旭创（300308）、新易盛（300502）、光迅科技（002281）

市场最关注股票（3-5支）

1. 工业富联（601138）：全球AI服务器代工龙头，深度绑定英伟达、微软等客户，AI服务器出货量全球第一，液冷技术布局领先，受益于全球AI算力需求爆发，业绩持续高增。
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2. 浪潮信息（000977）：国内AI服务器龙头，X86服务器市占率国内第一，液冷服务器产品已批量交付，同时布局AI算力调度平台，国内大模型建设核心供应商。
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3. 英维克（002837）：液冷温控稀缺标的，数据中心液冷、储能温控业务双增长，液冷解决方案覆盖冷板、浸没式等多种技术路线，客户覆盖头部云厂商与服务器厂商。
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4. 中际旭创（300308）：全球光模块龙头，800G/1.6T光模块出货量领先，深度绑定海外AI巨头，CPO技术储备丰富，是AI算力网络核心受益标的。

【免责条款】
本文仅为信息分享，不代表任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

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