国产算力迎爆发！政策+需求双驱动，4大核心标的全解析

财联社4月1日消息，国产算力赛道持续升温，算力概念单日大涨2.01%。随着AI大模型落地加速，国内算力基础设施建设提速，国产算力芯片、服务器、数据中心及算力运营商四大细分领域迎来黄金发展期，相关企业业绩有望持续释放。

核心细分领域

1. 国产算力芯片：CPU、GPU、AI芯片等核心算力硬件，国产替代进程加快。
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2. 算力服务器：AI训练服务器、通用服务器，需求随大模型训练爆发增长。
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3. 数据中心：算力承载核心，绿电直供、液冷数据中心成为建设主流。
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4. 算力运营商：提供算力租赁、算力调度服务，商业化模式成熟。

各细分领域核心股票

1. 国产算力芯片：中科曙光、寒武纪、中际旭创、浪潮信息
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2. 算力服务器：工业富联、中兴通讯、烽火通信、中科曙光
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3. 数据中心：光环新网、宝信软件、科华数据、英维克
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4. 算力运营商：网宿科技、优刻得、阿里云（美股）、腾讯云（港股）

市场最关注的股票（4支）

1. 中科曙光（603019）：国内算力硬件龙头，高端服务器、AI服务器市占率领先，自研算力芯片业务取得突破。社保基金、北向资金长期持仓，主力资金持续净流入，受益于国产算力替代浪潮，订单量快速增长。
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2. 寒武纪（688256）：国产AI芯片龙头，思元系列芯片适配大模型训练推理场景，技术壁垒深厚。高盛、贝莱德持有公司股份，近期机构调研密集，AI算力需求爆发带动芯片业务营收大增。
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3. 光环新网（300383）：第三方数据中心龙头，布局多个大型算力中心，推进绿电直供与液冷改造。国家队、社保基金持仓稳定，算力租赁业务快速增长，受益算力需求持续扩张。
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4. 英维克（002837）：数据中心温控龙头，液冷技术国内领先，适配高密度AI算力服务器。高盛、贝莱德持仓稳定，主力资金近期布局明显，数据中心节能降温需求激增推动业绩增长。

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