下周四AI狂欢！杭州人工智能展开幕，算力+液冷+GPU三赛道齐爆发，核心标的抢先看

根据公开展会信息整理，2026杭州国际人工智能与应用场景展览会将于4月9日（下周四）正式举办，作为国内AI领域的核心专业展会，本次展会将聚焦AI算力、液冷散热、GPU等核心技术领域，汇聚全球AI产业链龙头企业，为国内AI相关企业带来技术交流、订单合作的核心催化，进一步强化AI赛道的市场关注度。

本次展会直接利好AI算力、液冷、GPU三大细分赛道。随着国内AI大模型、算力中心建设持续推进，AI算力需求呈现爆发式增长，液冷作为数据中心散热的核心解决方案，GPU作为AI算力的核心硬件，相关企业订单增长预期持续提升，板块迎来明确催化。

核心标的梳理：

1. 寒武纪：国内AI芯片绝对龙头企业，行业地位稳居国内AI芯片第一梯队，核心亮点在于掌握自主可控的云端AI芯片、边缘AI芯片核心技术，打破海外GPU垄断，深度受益AI算力需求爆发式增长，本次展会将助力公司拓展国内AI客户订单，强化国产AI芯片龙头地位。截至2025年四季度末，北向资金持仓占比2.5%，社保基金一零三组合持仓位列前十大流通股东，机构持仓认可度较高。
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2. 英维克：国内液冷散热设备绝对龙头企业，行业地位稳居全球液冷设备第一梯队，核心亮点在于掌握数据中心液冷全产业链技术，为国内多家头部算力中心、AI企业提供液冷散热解决方案，深度受益AI算力中心建设带来的液冷需求爆发，本次展会将助力公司拓展订单规模。截至2025年四季度末，北向资金持仓占比3.4%，高瓴旗下HHLR管理有限公司持仓位列前十大流通股东，机构持仓关注度持续提升。
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3. 沐曦股份：国内GPU芯片核心龙头企业，行业地位稳居国内通用GPU第一梯队，核心亮点在于掌握自主可控的通用GPU芯片研发生产技术，打破海外NVIDIA垄断，深度受益AI算力需求爆发，本次展会将助力公司拓展国内AI客户订单，打开增长空间。截至2025年四季度末，北向资金持仓占比1.7%，多家公募基金持仓位列前十大流通股东，机构持仓具备长期配置价值。
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4. 拓维信息：国内AI算力、华为昇腾产业链核心企业，行业地位稳居国内AI算力服务第一梯队，核心亮点在于深度绑定华为昇腾AI芯片，布局AI算力中心建设、AI大模型应用等业务，深度受益AI算力需求爆发，本次展会将助力公司拓展AI客户资源，带动订单增长。截至2025年四季度末，北向资金持仓占比2.1%，多家公募基金持仓位列前十大流通股东，机构持仓认可度较高。

风险提示：本次展会订单落地存在不确定性，AI行业技术迭代风险、算力需求不及预期、行业竞争加剧等因素，均可能影响相关企业业绩表现，股市有风险，投资需谨慎。

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