光通信逆市大涨2.16%！4只新高龙头，社保+高盛重仓，1.6T光模块订单排到2028

开篇：4月6日光通信模块板块逆市大涨2.16%，多只龙头创历史新高！AI算力爆发带动800G/1.6T光模块需求井喷，全球云厂商加大采购力度，4只核心龙头获社保、高盛双重重仓，订单直接排至2028年，行情远未结束。
赛道核心驱动：

1. 1.6T光模块进入量产交付期，单价远超800G，龙头营收、毛利率双提升，业绩爆发确定性强；
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2. 海外云厂商资本开支向AI算力倾斜，光模块采购量同比增120%，国内龙头全球份额持续提升；
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3. 6G技术研发推进，光通信作为核心载体，长期成长空间打开，外资持续加仓。
核心标的（补遗漏+全梳理）：

- 中际旭创(300308)：全球光模块龙头，1.6T产品市占率第一，社保持仓1.56亿股，高盛持仓超40亿，订单排至2028年。
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- 新易盛(300502)：长距光模块龙头，AWS核心供应商，社保连续6季度重仓，一季度净利增284%。
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- 天孚通信(300394)：CPO光引擎龙头，英伟达核心供应商，社保持仓2800万股，业绩预增220%。
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- 长光华芯(688048)：光芯片细分龙头，新增遗漏标的，高功率光芯片国产替代，一季度业绩预增56%，北向资金新进持仓。
风险提示：行业价格战、海外需求下滑、芯片供应链受限
互动：光通信再创新高，你手里有持仓吗？最看好哪只？
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