主力扫货通信设备！5只核心股曝光，社保+北向联手重仓，逆市走强藏大逻辑

开篇：4月6日A股弱势震荡，通信设备板块逆市收红0.7%，主力资金单日净流入超12亿，资金抱团迹象拉满！5G-A商用提速+算力网络基建双重催化，叠加海外订单爆发，多只细分龙头获社保、北向双重重仓，成弱势行情核心避风港。
赛道核心驱动：

1. 工信部加速推进5G-A规模组网，2026年国内5G-A基站建设超12万个，通信设备需求迎来刚性增长；
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2. AI算力网络建设倒逼网关、传输设备升级，高端通信设备单价提升，龙头毛利率持续改善；
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3. 海外新兴市场通信基建空白大，国内设备龙头出海份额快速提升，一季度海外订单普遍增超40%。
核心标的：

- 中兴通讯(000063)：全球通信设备龙头，5G-A技术专利全球第一，社保四一三组合持仓1.2亿股，北向持股8.2%，一季度算力网关订单排满，海外收入占比42%。
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- 中贝通信(603220)：算力通信配套细分龙头，新增遗漏标的，专注算力网络传输设备，主力资金单日净流入1.8亿，一季度业绩预增58%，绑定三大运营商算力项目。
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- 亨通光电(600487)：光通信+通信设备双龙头，新增遗漏标的，海洋通信设备市占率全球前三，社保持仓1475万股，特高压+通信双轮驱动，估值处于行业低位。
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- 共进股份(603118)：AI服务器交换机核心供应商，海外订单占比62%，一季度净利预增45%，机构调研超22家，主力资金持续加仓。
风险提示：行业价格战压缩利润、海外贸易壁垒升级、5G-A建设进度不及预期
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