现在市场里值得关注的板块越来越少了。整体行情依旧没有起色，缺乏主动资金进场，大家都看着量化资金来回折腾，操作逻辑还是围绕原油价格波动做轮动套利。今天领涨的化工、农药、电解铝，基本都是消息面带动。从行业特性来看，电解铝从停产到重启周期较长，供给端收缩带来的支撑相对扎实，持续性可能会好一些。另外，国产算力今天表现也不错，昨晚梳理的逻辑依然有效，可以再回顾一下。至于光通信相关板块，上周五大涨，今天冲高后又被砸盘，是很典型的量化参与热门题材的走势，和我们昨晚预判的节奏一致。目前市场整体流动性紧张，也就高成长、高景气方向还有看点，比如光通信、算力中心、国产算力、半导体存储及材料等。会做套利的可以分批轻仓参与，不擅长的就多看少动，被套的就先持有等待，整体策略还是如此。其余大部分板块已经失去流动性，持续走下跌趋势，基本没有参与价值。