DeepSeek V4全面切换昇腾芯片！国产AI芯片替代加速，相关厂商直接受益
【开篇】据行业权威媒体报道，AI大模型厂商DeepSeek V4全面转投华为昇腾芯片，优先与国产芯片厂商开展合作，标志着国产AI芯片在大模型训练、推理领域实现全面突破，国产AI芯片替代进程大幅加速，相关产业链龙头持续受益。
【影响板块概念/细分领域】核心覆盖华为昇腾产业链、国产AI芯片、AI大模型、国产替代四大细分赛道，其中华为昇腾是国产AI芯片核心代表，DeepSeek等大模型厂商的切换是国产芯片替代的标志性事件，带动国产AI芯片全产业链需求爆发。
【核心标的】

1. 神州数码（000034）：华为昇腾核心经销商，深度绑定华为，是昇腾AI服务器、算力解决方案核心供应商，充分受益DeepSeek等大模型厂商对昇腾芯片的需求爆发。社保基金、北向资金持仓，多家头部公募布局，机构持仓占比超18%，是华为昇腾产业链核心标的。
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2. 寒武纪（688256）：国产AI芯片龙头，思元系列芯片深度适配国内大模型厂商，与DeepSeek等大模型厂商开展合作，受益国产AI芯片替代加速。多家头部公募、社保基金持仓，机构持仓占比超26%，是国产AI芯片核心代表。
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3. 中科曙光（603019）：国内AI服务器龙头，深度适配华为昇腾芯片，是昇腾AI服务器核心供应商，受益DeepSeek等大模型厂商对昇腾芯片的需求爆发。中央汇金、社保基金重仓，北向资金持续加仓，机构持仓占比超19%，是国产算力核心供应商。
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4. 润和软件（300339）：华为鸿蒙、昇腾产业链核心合作伙伴，深度参与昇腾芯片软件适配、大模型开发，受益昇腾芯片需求爆发与国产AI替代。多家公募、社保基金持仓，机构持仓占比超20%，是华为昇腾产业链核心标的。
【风险提示】AI大模型需求不及预期、国产芯片技术迭代慢于预期、行业竞争加剧、合作进度不及预期等，可能影响相关企业业绩。
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【互动结尾】你认为国产AI芯片能全面替代英伟达吗？评论区聊聊！
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