进攻型防守：高位卸货，低位恐投 美伊兵力拉满只为谈判，局势整体降温，金融市场向好。AI基建算力供不应求还会继续上涨，但情绪膨胀期高位适当卸货转防守型进攻。液冷技术壁垒不高，稀缺性不足，情绪能去修复，但天花板有限，短线试盘不做重点配置。但光芯片有标准恐投且仍在低部，外部利空股价低估，待全产业链打通，估值修复空间大。真正的投资要在不确定中抓确定，不被舆论与群情左右，能够长期坚持做难且正确的事。