从英伟达和CPO光模块等AI硬件的大涨，看光通信赛道的韧性与周期

4月24日美股市场，纳斯达克指数大涨1.63%再创新高，英伟达收涨4.32%逼近历史高点，AI硬件与光模块板块暖意尽显：Lumentum、Fabrinet分别上涨4.10%、4.46%，应用光电更是暴涨17.74%，Coherent微跌0.47%。这些异动背后，是市场对AI硬件赛道景气度的持续认可。再看光通信赛道，此前板块波动中，新易盛创下单日超500亿元的历史成交，主力资金大幅净流出超55亿元，却并未出现承接枯竭的情况——你方唱罢我登场，获利了结的资金离场，新的资金仍在进场承接。市场从来都是有人看见风险离场，有人看见机遇布局，分歧本身就是赛道韧性的体现。短期涨跌只是情绪扰动，景气度爆棚、需求旺盛的方向，资金的偏爱从来不会轻易离场。美股的表现仅可作为参考，并非走势的绝对依据，赛道最终的修复与方向，仍需观察市场情绪与资金的做多意愿。以上内容不构成投资依据。