今天半导体设备相关概念股盘中强势反弹，龙头北方华创接近涨停。这主要是近期行业在‌技术突破，国产替代加速和AI算力需求拉动‌的三大核心动力的推动下，持续展现出强劲的增长态势。在国家战略的推动下，半导体设备从能用向好用升级，国产设备在‌刻蚀，薄膜沉积和清洗，热处理‌等环节上已形成规模应用‌‌。尽管整体半导体产业投资增速放缓但‌设备投资逆势增长‌。接下来可积极关注产业链上相关个股交易性的机会。例如国内唯一全环节平台龙头，客户覆盖主流晶圆厂，国产替代的标杆，壁垒最高的北方华创，刻蚀设备核心厂商，先进制程刻蚀全球领先，打破海外垄断客户覆盖海内外一线晶圆厂的中微公司，清洗设备龙头，拥有全球首创清洗技术，国内市占率第一，进入先进制程产线，技术与客户壁垒深厚，替代核心的盛美上海，以及国内测试设备营收规模第一，全品类布局，客户覆盖主流封测厂，测试环节国产替代龙头的长川科技等。