芯片指数经历了昨天的大涨之后，今天依然保持了比较强的态势，早盘在昨天的收盘价附近徘徊。出现这种现象的原因也不难理解，因为昨天韩国半导体指数大涨了近8%，今天继续冲高上涨了5%，这对A股这边的半导体有明显的引领意义。
 
如果从基本面角度出发，当前无论是海外市场，还是国内的算力供求关系，都处于偏紧张的状态，当算力需求增加之后，必然会对算力芯片的需求增加，应该说当前的算力芯片有点类似于此前的存储芯片的逻辑，坦率的说，算力芯片的需求比存储芯片的量更大。
 
我记得存储芯片因为供给紧张，引发了涨价潮，板块的炒作持续了相当长的时间，这次的算力芯片如果跟此前的存储芯片逻辑一样，那对多头趋势的强化意义会更为明显，所以我觉得不能从短期的角度看待算力芯片板块的上涨，而是应该将眼光放得更长远一些。