周末最大的事情，一是苹果想买我们长鑫存储的芯片；二是1~5月电子行业利润翻倍增长，这对小登又是火上浇油啊！
爱股君昨天说，“朋友在一个长线价值投资群，里面的人全都崩溃了，群主领着头都在嚎嚎大哭”。但市场不相信眼泪，大家依然在追捧小登，踩踏老登。
怎么说呢，我这么多年投资经验，小登长期看没有那么好，老登也没有那么差。但股市本来就是炒预期，个股就是任人打扮的小姑娘；在风口怎么发挥想象力都没错，谁不喜欢刘亦菲呢！
其实很多人的痛苦，这一轮的抱团牛，变成了新兴行业对老登行业的一次财富转移。以往牛市你涨你的，我跟着喝点汤；现在是让你选队，选对了一起吃肉，选错了成为买单者。
今年这个行情，如果亏了钱不服气，很有可能继续吃大亏。所以要么跟着市场赚钱，要么自己做好风控，抱怨是没用的！这种行情，你要么坐在餐桌上，要么就在菜单上。
明后天就是6月最后两个交易日，机构为业绩会不断调仓，市场波动加大。小登还是存储芯片、长鑫产业链、半导体材料和设备这些，中登多看看券商和创新药、锂电池，人形机器人/商业航天也可以跟踪下。就这些吧。
1、国家统计局：今年前5个月电子行业利润大增103.9%
国家统计局公布，1—5月份规模以上工业企业利润同比+18.8%。其中电子行业利润+103.9%，对整个工业利润增长的贡献率达43.1%。
点评：周末炸裂的一个数据，1—5月份全国规模以上工业企业利润增长18.8%！其中两个细分比较重磅，一是电子行业利润增长103.9%，贡献高达43.1%。二是电子专用材料制造净利润同比增长665%，断层领先。
这说明我们国家现在高科技竞争力在增强，AI的叙事还远远没有结束！这个数据也预示着，接下来科技企业的中报业绩将高增长，有利于A股“科技牛”的延续！
为啥近期芯片、半导体、光模块等小登持续被抱团，人家股价上涨是有支撑的。而大部分老登业绩+行业景气度确实不好，5月社零额同比-0.6%就是证明。
总之，5月份超预期的工业利润数据，算是官方一次盖章：科技涨得对，并非是无脑情绪炒作，而是实打实的高景气度业绩兑现！但爱股君也要提醒，第一、小登低位算起普遍都是8~20倍的涨幅，预期打得比较满了；二是科技整体算不上便宜，越涨估值越低只是少部分细分板块。
我的看法，接下来小登也是分化的，能持续把订单转成业绩的、能国产替代的还能继续涨；那些一锤子业绩的、纯蹭概念的慢慢会掉队！
目前看，AI最核心的还是上游原材料（玻璃基板、磷化铟、六氟化钨等），然后是存储芯片、光模块，再然后是半导体材料、设备、先进封测、晶圆代工等细分！这些也是中报业绩高增的核心聚集地，可逢分歧低吸，坚定主线格局。
至于老登板块，现在真是狗都不理，拿着的只能熬了。但仓位里留一点真不是坏事，等到外围崩的那天！拿着老登也许能对冲下，可能救你一命。
2、中东又变脸！美国再对伊朗实施军事打击
中东局势可能又要被重新点燃了。最新消息显示，美伊围绕霍尔木兹海峡多次发生冲突！美方发表声明称，在总统特朗普指示下，美军对伊朗实施了新一轮打击。
点评：周末特朗又画K线了，美国打击了两次伊朗的油轮，伊朗也对美国军事基地发射了导弹和无人机！
川普还放狠话，“终有一刻我们将不再保持克制，伊朗将不复存在”；伊朗革命卫队最新的表态：美军将体验“地狱”般的感受！这些话听着咋这么耳熟呢？
美伊14点谅解备忘录刚达成10天，现在双方就指责对方违约。这是玩过家家吗？不过双方指责对方违反临时停火协议，但整体通过海峡的油轮不少了。周五原油价格继续跌近3%，说明市场还是比较乐观的。
所以问题不大，这次应该搞不起多大幺蛾子，A股肯定也不会掏军费的。明天高开的希望还蛮大的。
3、外媒：苹果寻求获准从长鑫存储购买内存芯片
据英国《金融时报》援引知情人士消息，苹果公司正在游说美国政府，希望获批采购中国厂商长鑫存储的内存芯片。
点评：在谷歌后，苹果也计划从长鑫购买内存芯片。如果能成功打入苹果供应链，这对长鑫存储产业链是里程碑式的利好！一可以打入海外市场，二能获取更高的利润。
但需要通过美国政府批准，这个难度是非常大的。但也不是完全没机会，主要当前存储严重短缺，三星、海力士、美光之三巨头产能不够，价格又贵的离谱！
目前DRAM市场的份额，三星（38%）、SK海力士（29%）、美光（22%），长鑫存储份额8%，但增长速度惊人，1年前才3%！如果苹果这条"特批通道"打开了，长鑫就可以大幅扩产抢生意，三巨头的定价权会被削弱，但这对整个下游产业都是利好。
就看美国政府怎么选择了。短期看，哪怕长鑫疯狂扩充，也难以缓解DRAM的紧缺，存储芯片景气度依然很高！这个消息周末发酵，利好长鑫概念，存储板块，以及整个半导体材料、设备、制造这些。
另外长鑫上市也不远了，时间差不多在7月下旬。根据券商报告预测，长鑫存储有望在2026年底超越美光，成为全球第三大DRAM供应商！现在美光市值已经万亿美元，长鑫2-3万亿人民币没问题。虽然存储大厂赚太多钱引众怒，但内存缺货可能持续到2028年甚至更久，短期问题不大。
4、超级热浪席卷欧洲 中国空调“一机难求”
欧洲正遭遇史上最严酷的热浪，这一背景下，长期被欧洲人视为"非必需品"的品类——家用空调，正在以前所未有的速度被抢购。
点评：在印度后，欧洲也正经历史上最严酷的夏季！目前欧洲整体空调普及率仅约20%，难怪都在抢装空调，这市场缺口非常大啊。
卖的最好是三星、美的、三菱电机的。其中，美的专为欧洲设计的PortaSplit移动分体空调在多国卖到脱销，二手溢价一度达原价2-3倍。
难怪众多老登股中，美的集团走的非常稳，比格力、海尔强太多了。国内制造业能出海的企业，业绩+抗风险能力无疑更好！
爱股君看了下， 今年前5个月中国对欧盟空调出口额37.6亿美元，同比增长43.2%，份额占比接近25%！目前供不应求，国内一些工厂的生产排期已经排到了9月份。
现在欧洲不只需要空调，还需要更多的电力。在高油价+去俄罗斯天然气下，欧洲只能转型新能源！对光伏、储能、锂电池等空调配套设备需求也会进一步增加。这几个是我们的优势行业，对欧洲出口预期也必然提升。
5、周五美股费城半导体大跌
周五美股低开高走，三大指数基本没跌。但费城半导体跌超5%，美光、高通、闪迪、西部数据、博通、英特尔等纷纷重挫。
点评：周五美股指数波澜不惊，但内部分化很大，资金开始流入避险板块！哪怕是科技股内部，小登美光闪迪、高通等大跌，老登微软、苹果大涨。费城半导体开始高位巨震了。
导火索是美光的逆天业绩，以及跟苹果的口水战。市场突然发现，美光、海力士、三星电子今年大赚5000亿美元左右，加上英伟达赚近2000亿美元；但全球AI资本开支加起来才8000亿美元。
也就是说，现在钱都被存储巨头+达子赚走了，连苹果、微软、脸书都是打工的。美股七姐妹里面的有6家都被吸干了，这肯定是不大正常的。蛋糕都被四巨头拿走，其他光模块、PCB、光纤、电源、液冷、分到的蛋糕就少了，更别说AI下游产业了。
周末侃市：
其它的消息。
证监会出手：两家私募合计被罚没近6000万。这是私募基金史上最重罚单，巨罚+涉罪线索移送公安，这个威慑力是很大的。
另外，“蹭商业航天热点”的巨力索具，被河北证监局罚款罚950万。加上每天几十家公司公告风险+持续关小黑屋，最近监管确实趋严了！
这一套的组合拳，对A股是长期利好，有利于净化市场生态，更好的保护投资者。但短期私募自查+蹭热点公司自危，可能对市场会带来一些扰动。
多只大牛股提示风险。40倍宏和科技、9倍大牛股中材材料，都说公司股票存在市场情绪过热情形，存在股价短期快速回落风险。
还有有研新材、航天工程、宏柏新材、超声电子、雅克科技、中京电子都发了公告，都是近期的热门股！当然股民说你就有，说风险也是没风险。
科技的几个消息。
1、半导体“7月涨价潮”来袭！全球已有近20家模拟及功率半导体企业官宣7月1日调价
2、央视财经：功率半导体迎超级周期，订单排到5个月后！交货周期从8-12周拉长到30周以上。
3、2026年成国产先进封装扩产大年：多家上市公司投资超300亿。
4、马斯克获批收购光模块公司Mesh。
4万亿人民币的投资计划。6月29日，三星集团将宣布未来十年在韩国投资1000万亿韩元(约合人民币4.42万亿元)的计划！其中包括可能斥资300万亿韩元在韩国西南部建设芯片工厂。
三星、海力士、美光嘴上说不扩产，但身体还是很诚实的。加上长鑫、长电科技等也在扩产，前期肯定是利好，说明市场供不应求，景气度高。主要利好半导体设备、材料这些。
商业航天。预计7月10-13日，国内大运力可回收火箭——长十乙首飞，实现0到1跨越，同步验证海上网系回收技术！同时，预计7月朱雀三号遥二再次发射，有望再次进行一子级再入回收任务。
另外，央视对话周末聚焦太空算力，周末机构也开始吹商业航天板块，说7月催化比较多。
下周有2只新股申购。创业板、北交所各有1只，两只新股均在周一申购，大家都记得去打新。
现在新股太暴利了，本周2只上市平均涨幅近800%，臻宝科技一签赚27万，很多人今年炒股都赚不到这么多！但这只在年内排在第三，前两名是联讯仪器（35.86万元）、长进光子（30.95万元）。
苹果美光打口水战。这个周末最大的舆论，美光与苹果隔空互怼上演口水大战！
苹果指责美光赚了太多钱，美光反击说，早年芯片拿货价仅5美元，苹果升级存储涨价99美元；现在芯片拿货价涨到50美元，苹果直接加价250美元。
看来苹果也不是啥好鸟啊，都想压榨供应链，把自己利润最大化。但两大巨头互怼，最终是消费者含泪多掏2000元买单！尤其国内刚高考完，大学生的苹果三件套（iPhone、iPad、MacBook），家长们买不买呢！
周五美股低开高走，A50、中概股指数都是上涨的。周末利好偏多，明天大A应该会小幅高开！但高开后会怎么走，爱股君也只能两手一摊。