早盘指数高开后单边上涨，科创板指再度领涨，创业板指再创新高，沪指近期大概率也会突破。短线情绪同步回暖，市场风险偏好得到明显提升，理奇智能继上一交易日临停后今日延续强势，意味着资金越发青昧高弹性标的，今天20%涨停个股明显增多。

板块方面科技股持续大涨，节假日期间海外市场的强劲走势为节后A股科技方向营造了积极的外部氛围，CPU和存储领涨，CPU方面中国长城一字，海光信息涨停，午后关注分销商是否补涨，存储这块未来关注兆易创新为首的原厂为主，盈亏比更高一些，模组厂随着早期存货的消耗，后面业绩确定性不是太高。

国产算力链持续爆发，寒武纪、澜起科技等大涨均创历史新高，龙头盛科通信迎来修复，随着国产超节点下半年落地，今年相关受益公司的业绩确定性也很高，持续关注交换芯片、交换机、连接器等方。光通信两大龙头中际旭创和新易盛略有滞涨，天孚通信相对强势，光模块和CPO走势再度背离，三星拿下光模块大客户，2年后有望实现CPO代工总包，这个意义比较大。中午Lumentum总裁表示产品需求远大于供应能力，订单已排至2028年，大概率会带动上游物料继续走强，如磷化钢、EML、CW光源等。

算力租赁在东阳光一字带动下同样表现出色，利通电子再度涨停。此外商业航天、大金融、地产、新能源等方向均有所表现，地产里走出的金螳螂算是一个短线标杆。

整体来看当下市场格局和4月份差别并不算太大，只不过由AI(科技)独强演变为一超多强，但核心还是在AI产业趋势上。