晚间复盘

放量大阳，你亢奋吗

节后第一天，市场迎来开门红，除了最后一批业绩出问题的，今天基本都有不错的反弹，发红包的行情

市场没了业绩这个达摩克利斯之剑，终于可以回到正常的轨道了，节前所有埋伏的，今天基本都吃到了奖励

反正我是很坚定的看好节前持股的，你们有没有听就不知道了

今天这根大阳线，让落后的沪指也回到了3月份之前的位置，虽然比中小创慢了一拍，最后还是补上来了

而且量能也回到了3w+ 创下年内的前几名

接下来指数要冲新高，如果继续放量向上冲，这里要做好回撤的准备，可以看好趋势，但是不太支撑连续加速

再来看题材

1、科技

今天最强的方向，涨幅榜直接刷屏，而最强的分支正是我们昨晚讲的：

看下图

美股AMD进一步上调CPU的出货预期：服务器CPU受益于AI agent和推理需求爆发，市场规模将以35%的复合增速增长至2030年的1200亿美金

相较于此前预期18%的复合增速至600亿美金提升了一倍空间，服务器CPU市场迎来爆发增长

而存储这边的爆发点就更多了

一方面是行业业绩的强支撑，这一点从龙头德明利开始，也是本轮业绩最先刺激的方向

其次海外市场存储巨头暴走也是直接导火索，比如棒子那边的海力士和三星，老美那边的闪迪和美光，全部大涨，甚至机构还在上调他们的目标价

当前存储芯片行业正经历前所未有的超级周期，其核心驱动力来自AI算力需求的爆发性增长

这个方向我们基本上没有落下，最早的龙头德明利不说，最近几个今天全部拉板

加上之前的，可以说这个板块有辨识度的，我们基本上没有落下过任何一只

板块今天集体高潮，后边就要再等分歧的机会了，这就是科技股的基本节奏，不适合追高

2、商业航天

经历了业绩的黑暗时刻，终于迎来复苏，没有辜负我对板块一如既往的看好

今天虽然风头被科技抢走，但是板块几个核心标也是强势封板

接下还有很多消息催化，只要科技线分歧，商业航天看好资金回流

在选择的时候需要注意，海外链优于国产，叠加spaceX上市催化，未来一段时间肯定是这方面的品种强度更大

头铁的看一下信维通信，spaceX地面终端核心标，后边有回踩机会可以考虑

3、新能源

这个方向作为备选，优先级比科技和商业航天要低一点

其实这个方向逻辑也比较稳，只是没有科技线那么活跃

除了业绩这个硬逻辑之外，行业的涨价预期一直都存在，六氟磷酸锂继续涨价，近期新能源也一直在走趋势板块指数新高

头铁的看一下天赐材料，分歧回踩是机会

复盘到此结束

特别声明：本文仅代表个人观点，仅供参考，风险自负。股市有风险，投资需谨慎！股票德明利 sz001309[股票]天赐材料 sz002709[股票]