AI的尽头是算力，算力的尽头是电力，电力的尽头是锂矿。当前碳化钨、锂电两大赛道，均是一季报业绩高增、估值低位的优质方向。4月碳化钨价格尚未启动，锂电板块已迎来涨价潮，环比来看二季度锂电景气度将持续抬升。二季度主线清晰：紧盯一季报高成长、低估值标的，重点跟踪业绩环比延续高增、产品价格持续上行的涨价主线