本周（11～15日）重点关注板块及其逻辑、核心标的，不求全面求精准

1⃣️算力全链条与半导体
核心逻辑：高位算力分歧，资金向服务器/PCB/液冷等低位扩散；中芯国际重组审核（5.11）催化设备/材料；字节资本开支增加25%；百度AI开发者大会。

核心标的太多，点到为止：光迅科技、浪潮信息、工业富联、福晶科技、中际旭创、云南锗业、兴森科技、国际复材、中文在线、蓝色光标等
液冷（5.14论坛）：英维克、高澜股份、飞龙股份等。
半导体设备/材料：中微公司、可川科技、北方华创、沪硅产业等；

2⃣️商业航天
核心逻辑：发射密集期、估值低位；航空动力大会（5.12-5.14）；SpaceX5月15–22日公开版招股书预计发布。
核心标的：应流股份、再升科技、西部材料、派克新材、航发动力、航发控制、中国卫星、铖昌科技、西部材料、信维通信、天银机电、超捷股份、钧达股份等；

3⃣️机器人
催发事件：5月14—15日（北京）第十五届北京国际机器人展，800+企业参展，龙头发布新品，核心零部件+整机集中亮相。
之前，5月6日央视数据：2026Q1机器人出口113.2亿元，同比增加42%，覆盖148国；工业机器人产量同比33.2%。
国家电网采购8000台具身智能设备，投入68亿元，覆盖巡检/作业，树立规模化标杆。

核心标的：绿的谐波、双环传动、拓普集团、三花智控、五洲新春、巨轮智能、雷赛智能、恒锋工具、浙江荣泰、力星股份等

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