明天重点关注三个方向！为什么？1. 金刚石散热！金刚石散热！金刚石散热！2. 稀土永磁！稀土永磁！稀土永磁！3. 风电！风电！风电！1. 金刚石散热：黄河旋风技术重大突破，打破国外垄断，AI算力散热核心材料迎来催化核心逻辑和数据支撑：第一，金刚石复合材料技术取得里程碑突破。 黄河旋风自主研发的“金刚石—碳化硅复合材料”热导率突破700W/(m·K)，热膨胀系数与芯片硅衬底高度匹配，达到国际先进水平，成功打破国外技术垄断，为AI算力向千瓦级升级提供高效散热方案。第二，AI算力功耗飙升驱动散热需求井喷。 英伟达B200功耗1000W，未来Rubin系列预计达3600W+，液冷及高导热材料已成为支撑高密度算力部署的必选项。金刚石作为导热率最高的已知材料，产业化前景广阔。第三，产业资本密集布局。 四方达此前公告拟4.5亿元投资CVD金刚石项目，黄河旋风拟投资3亿元建设年产4.5亿克拉人造金刚石项目。金刚石散热正从实验室走向规模化应用。为什么明天可以看看？· · 黄河旋风技术突破打破垄断，AI算力散热核心材料· · AI芯片功耗飙升，金刚石散热需求确定性爆发· · 产业资本密集布局，从实验室走向规模化应用2. 稀土永磁：国常会审议通过矿产资源法配套条例，稀土出口量价齐升，板块获资金关注核心逻辑和数据支撑：第一，国常会审议通过重磅法规。 国常会审议通过《矿产资源法实施条例（草案）》，明确依法加强矿产资源全链条管理。稀土作为中国优势战略资源，政策端管制持续收紧，供给格局进一步优化。第二，出口数据验证景气度。 海关数据显示，中国4月稀土出口5308.6吨，同比增长10.9%。北方稀土Q1净利润同比增长113%，盛和资源同比增长94%。稀土板块业绩持续兑现。第三，板块资金活跃，龙头涨停。 今日稀土永磁概念盘中拉升，中稀有色涨停，中国稀土、北方稀土等跟涨。战略资源板块获资金重点关注。为什么明天可以看看？· · 国常会审议通过矿产资源条例，稀土供给管制加码· · 4月稀土出口增10.9%，景气度持续验证· · 中稀有色涨停，战略资源板块资金关注度高3. 风电：前4月海风招标同比增215%，二季度进入施工旺季，产业链景气度向上核心逻辑和数据支撑：第一，海风招标数据亮眼。 2026年一季度国内风电新增招标28GW，海外订单加速释放，国内整机厂新增海外订单4.8GW，同比增长215%。风机投标均价1652元/kW，同比增长6%。第二，产业链一季报业绩高增。 华泰证券统计，风电产业链主流上市企业2026年一季度营收、归母净利同比分别增长32%、32%，出海敞口较高的企业表现更优。大金重工今日公告签署约10.44亿元海外船舶建造合同。第三，二季度进入施工旺季。 随着二季度进入风电施工旺季，产业链排产出货有望环比向上，风机盈利修复、基础海缆发展、零部件结构性需求释放三条主线明确。为什么明天可以看看？· · 前4月海风招标同比增215%，海外订单加速释放· · 产业链一季报营收净利双增32%，业绩持续兑现· · 二季度进入施工旺季，排产出货环比向上· · 金刚石散热：黄河旋风技术突破 + AI芯片散热刚需 + 产业资本密集布局· · 稀土永磁：矿产资源条例出台 + 4月出口增10.9% + 板块龙头涨停· · 风电：海风招标增215% + 一季报双增32% + 施工旺季来临三个方向产业催化+政策驱动+业绩验证，明天可以多看几眼。