【盘中宝】半导体景气度持续上行，上游资本支出加速驱动行业大周期来临，这家公司针对该细分领域方向开发了多种盘中宝2026.05.1213:53星期二财联社资讯获悉，据报道，三星电子DS事业部正在商讨恢复对下一代半导体的研发和投资。据悉，此次商讨的重点在于研发方向和设施投资的时间安排，包括下一代NAND闪存、化合物半导体以及基板。、半导体上游资本支出开始加速存储景气度持续上行，扩产驱动设备大周期来临。美光上修FY2026资本开支至250亿美元，海力士80亿美元提前锁定光刻机产能，全球存储大扩产开启。半导体行业“高投资+强迭代”属性造就行业强者恒强格局，保障设备公司中长期壁垒。长期维度，半导体产线投资规模随制程进步呈指数级抬升，“一代工艺一代设备"的特性造就了行业天然的强者恒强格局。兴业证券认为，国产存储玩家已深度参与到全球产业链，上游设备材料零部件弹性巨大。兴业证券表示，站在当前时间点算力需求持续向上，存储、PCB、CPU、交换芯片、MLCC等缺口不断扩大，众多环节呈量价双升趋势。因而，上游资本支出也开始加速，特别是存储和A芯片，需求和国产化双重共振，资本支出驱动的半导体设备、材料、零部件订单有望迎来一轮爆发式增长。二、相关上市公司:德龙激光、英诺激光德龙激光针对存储芯片方向开发了晶圆激光隐切设备(SDBG)、晶圆激光开槽设备、激光打标设备等产品，其中晶圆激光隐切设备(SDBG)已取得突破性订单。英诺激光针对消费电子、半导体、算力等行业的PCB/FPC高工艺需求，公司用固体纳秒和超快激光技术取代传统机械加工方式，开发了一系列激光器和激光设备。