晚间复盘:良性分歧

兄弟们，今天避险了吗？

昨天的暴力拉升，很多人都亢奋的不得了，市场还是很体量大家的，今天给各位降降温

指数虽然没跌多少，但是个股4000+下跌，这下应该冷静很多了吧

这个市场你永远都要用逆向思维去看，买在无人问津时，卖在人声鼎沸处，每当你觉得自己行了，随时都有可能被教训

昨天指数放巨量，指数也集体新高，但是你们有没有发现情绪并没有同步，放量滞涨就是危险的信号，盘中至少两次让你们减仓

除了市场自身因素，也有其他消息在影响

比如川子来访消息的落地，受影响的题材资金选择兑现，当然也有传闻关于两融的事情

不管怎么说，这个位置调整一下也是好事，指数向上偏离5日线太高了，回踩震荡比加速来的更健康

个股今天虽然是普跌，其实情绪也没有恐慌，更多的是获利筹码在兑现，而且指数形态根本也没受伤害，所以不用担心

明天川子过来，接下来这几天肯定是双方博弈，所以资金还是会偏谨慎

最好的方式是横盘震荡，用时间换空间，这两天可以做，但是仓位还是要控制一下

再来看题材

1、算力硬件

今天虽然有分歧，但是相对来讲还是很抗揍的

如果说第一阶段是靠业绩生存，现在这个方向的逻辑已经改变了

这个时候的重心要转变，重视上游物料，物料为王

所以从上个月底到现在，我一直看好PCB以及上游材料，比如铜箔和电子布等

Q布是降损耗的唯一解，CPU信号频率在3.5-5G，GPU频率112G，未来可能提升至224G，频率提升几十倍导致传输损耗暴增，而DK一般在4-5之间，(f)提升几十倍，DK不变，要降低损耗只能降DF

普通电子布DF在20-40%0，Low DK布在10%0，但未来要求DF必须降到10%0以内，只有Q布(DF可低至3-5%o甚至理论极限1-2%)能满足

简单来说:除非GPU彻底停止迭代，否则上Q布就是没得选的刚性需求

几个核心标的，创业板的看一下标菲利华，主板的看一下中材科技（恐高的看戏为主）

2、商业航天

今天走的有点没格局了，昨晚美股大涨，今天开盘就被砸

消息面今天有利空，盘中传出**卫星发射推迟，本质上还是这一波获利盘在抢跑

板块后边还有机会，起码消息催化一直没停过，港股今天正式迎来“中国商业航天第一股”，拓璞数控披露全球发售文件，正式启动招股，并计划于5月20日正式以“7688”为股票代码在港交所挂牌上市

后边还有Spacex的上市，以及本月密集的发射计划

后边如果情绪回暖，资金还是要回流的，耐心等机会

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