[午盘回顾】早盘指数受昨晚美股科技大幅调整影响集体低开，因为是近期以来的首次调整所以只影响了一个开盘，不过需要注意的是如果美股连续下跌或者是短期内出现了第二次比较大的调整，A股出现大幅回落的可能性就比较高了。

相较指数端而言情绪端上午表现偏强，涨停数量破百家，高辨识度的连板个股均有不错表现，相信后市会有较大级别的题材方向出现。板块方面电力和电力设备如期延续强势，大唐发电6连板超百万手封单领衔板块强度。

科技股略有分化，半导体芯片略有调整，但从个股表现看，部分核心辨识度标的的筹码承接能力不弱，持续关注CPU和存储为主。算力租赁再度走强，消息面上黄仁勋跟随美国总统访华。光通信盘中下探回升，鸿海集团全光CPO交换机机柜被提及提前交付英伟达目出货目标大幅上修是核心催化剂，工业富联逼近涨停，关注CPO和硅光芯片。

上游物料仍是持续性最好的细分方向，载体铜箔延续强趋势，同时值得注意的是上游精钢近一周累计涨幅约350元/公斤，未来有望突破5500/公斤的历史新高。此外液冷同样表现强势，并扩散至金刚石散热。

其余方向依旧弱势轮动，农业种业、石油燃气等防御板块短暂活跃但板块容量和合力有限，强度弱于电力方向，人形机器人小幅回落商业航天分化较大。

整体资金仍高度集中在一超（算力、芯片、半导体、cpo）多强（电力、电池、商业航天、机器人）方向