跨越种族的恋情，吸血鬼爱上了人类。
神话里才存在的吸血鬼是如何打棒球的？就在他们玩得正起劲时，一股阴风吹来，能预知未来的爱丽丝突然大喊：有其他吸血鬼正在靠近。他们迅速撤回，把身为人类的贝拉围在中间，以此来掩盖它的气味。因为对于吸食人血的外族人来说，贝拉就是一份美味的甜点。
三人组表示想要加入这场游戏，但就在贝拉转身的那一刻，三人中的黄毛闻到了他身上人类的气息，立马凶相毕露。爱德华的家人赶紧将贝拉护在了身后，还说贝拉就是自己的家人。一番紧张的对峙后，为首的黑人见势不妙，立马出言调解。
但拥有读心术的爱德华解读了黄毛的内心，他是一名嗜血猎手，只要是看上的猎物就不会善罢甘休，唯一的办法就是干掉他，然后将它烧成灰烬。为了保护贝拉，爱德华必须马上将她带离这里。得知事情的严重性，贝拉担心会拖累父亲，故意大吵一架之后摔门而去。
随后来到了爱德华家，但那个黑人突然出现在这里，他说自己也控制不了黄毛，让爱德华一家小心行事。于是众人制定了计划，爱丽丝和男友负责带贝拉离开小镇，爱德华和妹妹则穿上带有贝拉气息的衣服，往反方向跑引开黄毛。其他两人则是回到贝拉家，暗中保护她的爸爸。
开始行动后，黄毛寻着气味追上了山，但很快他就识破了圈套。另一边，爱丽丝也遇见了新的结局，画出了黄毛接下来要去的地点，一间满是镜子的房间。贝拉看到后说：这是她曾经去过的舞蹈教室。同时爱德华也感应到黄毛已经识破了他们的计谋，他打电话给贝拉，说自己马上就过来接她。
可就在这时，贝拉又接到了一个电话，里面是妈妈的声音，还没说两句，随后就是黄毛的声音传入耳中。他要求贝拉独自来到教室，不然就会干掉她的母亲。于是心急如焚的贝拉趁爱丽丝两人不注意，独自来到了舞蹈教室。可没想到母亲的声音是从录像中发出的，贝拉这才意识到自己上当受骗，可为时已晚。
黄毛露出邪魅的眼神走了出来，他一把就将贝拉甩到地上，像玩弄猎物一样折磨着贝拉。就在这时爱德华突然出现跟黄毛厮打在一起。爱德华虽然速度快人一步，但每天吃素的他力量远远不及黄毛，很快就处于下风。黄毛挑衅地看着爱德华，然后一口咬向贝拉。爱德华瞬间暴怒，让黄毛暂时失去了战斗力。
这时其他人赶到，制服了黄毛，把它扔进了火海中。被咬伤的贝拉受到毒液的侵蚀，痛苦的嘶吼着。如果不想让贝拉转化成吸血鬼，就只能让爱德华把毒液吸出来。可对于吸血鬼来说，一旦尝到人血，再抑制自己的欲望几乎不可能。渐渐的贝拉视线模糊，失去了意识。
贝拉再次醒来时已经躺在病床上，她没有死，也没有变成吸血鬼。爱德华最终用强大的意志力控制住了自己。身体恢复后两人相约来到学校的舞会，他们浪漫的翩翩起舞。贝拉问爱德华为什么不让自己变成吸血鬼，这样两人就可以永远在一起。爱德华却告诉贝拉自己不愿意剥夺她正常的人生。
贝拉似懂非懂地沉浸在爱情的旋律中，但谁也不知道他们俩这样的跨越种族之恋将会持续多久。