晚间五大消息连发！核电 、AI光通信迎来重磅利好！ 一、高盛预判小堆核电加速普及全球铀资源出现历史性供需缺口消息定性：核电铀矿中长期重大利好高盛发布最新行业研究报告，当前全球多国同步推进核电新建项目，小型模块化反应堆SMR商业化落地节奏持续加快，未来二十年全球铀资源需求将迎来爆发式增长。机构测算到2045年，全球SMR装机规模将达到46GW，整个铀行业累计供需缺口高达23.32亿磅。在全球低碳能源转型大背景下，核电作为稳定零碳基荷电源战略价值持续提升。小型模块化反应堆安全性更高、建设周期更短、应用场景更广，可适配分布式供电、工业园区供热等多元场景，全面打开核电新增量。长期供不应求格局将持续推升铀价中枢上行，核燃料开采、核电运营、核电专用设备全产业链迎来长周期景气红利。利好板块：铀矿资源、小型核电反应堆、核电设备、核燃料循环利好个股：中国核电(601985)、中矿资源(002738)、中核科技(000777)、沃尔核材(002130)二、美股AI光互联龙头暴涨23% 晶圆光子集成引领算力升级消息定性：AI算力光通信赛道重磅利好美股AI光互联核心标的POET盘前涨幅一路走高至23%，公司携手头部光互联平台，大力推进晶圆级光子集成技术研发落地。晶圆光子互联，是下一代AI超算、分布式算力网络核心底层技术，能够大幅降低数据传输延迟，显著提升大规模算力集群运行效率。随着全球大模型、AI智能体持续扩容，算力内部互联需求指数级攀升，传统电气连接已经无法满足高速传输需求，光互联成为行业必然升级方向。海外标杆标的股价大幅拉升，直接带动国内硅光芯片、高速光模块、光子算力硬件板块情绪升温，AI算力配套产业链迎来新一轮上涨催化。利好板块：AI光互联、硅光芯片、高速光模块、光子算力器件利好个股：中际旭创(300308)、新易盛(300548)、光库科技(300620)、剑桥科技(603083)三、Anthropic超90%代码由AI完成 人工智能全面革新软件开发消息定性：AI大模型、AI办公应用长期利好全球顶级AI企业Anthropic高管公开披露，公司日常90%程序代码均由人工智能自主编写，职场工作模式迎来深度变革。AI不再只替代简单重复工种，而是承接绝大部分程序化执行工作，员工工作职责逐步转变为AI流程监管、架构审核与逻辑优化。AI智能编程大幅缩减研发周期、降低软件开发成本，全面加速各行各业数字化转型。企业级AI工具、智能办公软件、代码大模型商业化落地持续提速，人工智能应用场景不断拓宽，软件服务赛道成长天花板持续抬高。利好板块：AI智能编程、云端办公、企业级大模型、AI行业应用利好个股：金山办公(688111)、科大讯飞(002230)、昆仑万维(300418)、三六零(601360)四、我国首次批量克隆超高产奶山羊 畜禽生物育种实现重大突破消息定性：农业生物育种、合成生物学硬核利好西北农林科技大学成功繁育国内首批批量体细胞克隆超高产奶山羊，6只良种羔羊体征平稳、发育正常，标志我国高端畜禽克隆育种技术迈入世界先进行列。体细胞克隆技术可以快速固化优质高产基因，大幅缩短畜禽育种周期，快速培育良种畜群，保障畜牧种业自主可控。生物育种是现代农业核心战略赛道，克隆技术、基因改良、良种培育长期享受政策倾斜。技术突破将带动上游生物科研、下游畜牧养殖、乳制品消费全链条发展，农业高科技赛道长期成长逻辑持续巩固。利好板块：畜禽生物育种、合成生物、现代农业科技、畜牧养殖利好个股：隆平高科(000998)、大北农(002385)、天马科技(603668)、华恒生物(688639)五、海南公积金贷款额度大幅上调 全力稳楼市提振区域经济消息定性：海南本地地产、自贸港板块利好海南发布住房公积金新政征求意见，全面放宽购房贷款额度。夫妻双方共同缴存公积金，购房最高贷款额度提升至120万元，单方缴存最高可达100万元，新房二手房执行统一宽松标准。政策精准支持刚性、改善型住房需求，降低居民购房成本，稳定区域楼市预期，助力房地产平稳健康运行。叠加海南自贸港持续开放、人口持续流入、旅游经济复苏多重利好，公积金宽松政策将有效激活本地住房消费，海南本地房企、基建配套、区域消费服务企业同步迎来基本面修复。利好板块：海南自贸港、本地房地产、区域基建、海南文旅消费利好个股：海南发展(002163)、海德股份(000567)、海南椰岛(600238)、中国武夷(000797)以上基于市场公开信息整理，不构成投资建议！讨论话题长周期核电铀矿行情，与短期爆发力更强的AI光互联，你更看好哪个后续走势？