一、高盛预警：小堆核电爆发，铀资源现历史性缺口 核心利好：高盛最新研报称，全球小型模块化反应堆（SMR）商业化加速，预计2045年装机达46GW，铀市场累计供需缺口将达23.32亿磅，长期供不应求推升铀价。- 利好板块：铀矿资源、小型核电、核电设备、核燃料- 利好个股：中国核电(601985)、中矿资源(002738)、中核科技(000777)、沃尔核材(002130)二、美股AI光互联龙头暴涨23%，晶圆光子集成引领算力革命 核心利好：POET与Lumilens达成5000万美元光引擎订单，五年潜在规模超5亿美元，盘前暴涨23%。晶圆级光子集成技术成AI超算核心，带动国内硅光、高速光模块板块。- 利好板块：AI光互联、硅光芯片、高速光模块、光子算力- 利好个股：中际旭创(300308)、新易盛(300548)、光库科技(300620)、剑桥科技(603083)三、Anthropic：90%代码由AI完成，软件开发范式重构核心利好：顶级AI企业Anthropic披露，**90%**代码由AI编写，研发周期与成本双降，加速各行业数字化。企业级AI工具、智能办公、代码大模型商业化提速。- 利好板块：AI智能编程、云端办公、企业大模型、AI应用- 利好个股：金山办公(688111)、科大讯飞(002230)、昆仑万维(300418)、三六零(601360)四、我国首次批量克隆超高产奶山羊，生物育种重大突破 核心利好：西北农林科技大学成功繁育6只批量体细胞克隆超高产奶山羊，标志我国高端畜禽克隆育种技术达世界先进水平，保障种业自主可控。- 利好板块：畜禽生物育种、合成生物、现代农业、畜牧养殖- 利好个股：隆平高科(000998)、大北农(002385)、天马科技(603668)、华恒生物(688639)五、海南公积金新政：最高贷120万，强力稳楼市 核心利好：海南公积金新政征求意见，夫妻双方最高贷120万元，单方最高100万元，新房二手房统一标准，叠加自贸港利好，激活住房消费。- 利好板块：海南自贸港、本地地产、区域基建、海南文旅- 利好个股：海南发展(002163)、海德股份(000567)、海南椰岛(600238)、中国武夷(000797) 风险提示：以上内容基于公开信息整理，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。