[午盘回顾]早盘指数低开后弱势震荡，短暂反弹后迎来二次回踩符合预期，短线情绪明天如果能进一步走弱触及冰点的话周五或者下周一则有望开启新一轮情绪周期，当然这是比较顺利的情况，不顺利的话可能还要反复横跳几天。指数端大概率要滞后于情绪端1-2个交易日才会跟随走强。板块方面热点延续轮动，资金仍主要聚焦于科技股的内部轮动并逐步向相对低位方向扩散，晶圆制造、封测、半导体设备及材料等方向领涨，同时可以看到兆易创新为代表的这类利基型存储开始与模组厂的走势背离。CPU方面目前国内相较海外企业的上涨空间来说差距还是比较大的，昨天AMDA开发者日活动上苏姿丰表示A当前正处于转折点，推理与智能体A的发展带来计算需求的转变，催生CPU新定位，关注5月底英特尔，6月AMD二次涨价的可能。算力硬件延续分化依然是上游涨价方向相对较强，其中光纤尤其是高端特种光纤表现最为强势，预计”A需求引爆一产能优先向高端倾斜一高壁垒导致供给刚性一全品类涨价轮动”的传导链条还会向模拟芯片、变压器等方向扩散。

大盘走势上，王者再次强调，现阶段是震荡走势，下方调整空间有限；站稳10日线预示着大盘调整结束。操作上围绕主线的芯片、半导体可操作性会更好，杂毛坚决不要碰！个人观点仅供参考，不作为投资建议！