稳住，新一轮反弹即将开始

英伟达盘后发布一季报，营收、净利润、下一季度指引都远超市场预期。市场担心AI需求放缓，实际上各大巨头还在疯狂扩建AI基础设施，英伟达黄仁勋说目前AI基础建设只是初级阶段。

在全球AI基础设施建设中，A股享受到的最大红利就是光模块、光通信、光纤，还有AI电力、电力设备，这是中国公司在AI领域的优势。

科技方向应该没有低位股了，只要还没创新高的都是低位股，创新高之后没有大跌的都是强势股，所以不要觉得高，以后可能更高。

过去几天大盘调整，资金宁愿继续做高位的AI硬件、半导体，也不愿做低位的AI应用，消费，蓝筹。资金的态度已经很明确，就是对科技股不离不弃，长期看多科技。

1.AI硬件，继续看好新兴双子星东山精密、华工科技。英伟达服务器代工龙头工业富联。光纤光缆补涨股烽火通信，潜力巨大。

2.新能源锂电池材料，跌了一段时间，昨天部分公司已经止跌，六氟磷酸锂库存告急，价格触底反弹。多氟多叠加锂电池材料+半导体材料，成为热门龙头。天赐材料，恩捷股份，德方纳米等，昨天也反弹。

3.国产替代，半导体材料，设备疯狂上涨，主要是长鑫存储，长江存储扩产并且上市预期，前几天一批文章讲到的雅克科技、北方华创、沪硅产业、安集科技。

4.AI应用，继续是扶不起的阿斗，主要是业绩不行，不过目前低位，适合潜伏。