📮Meta跟博通签了多年期AI芯片合作，自研ASIC要做好几代。这意味着Meta不想再只从英伟达那买GPU了，要自己造专用AI芯片。⠀这件事的背景是——英伟达现在一颗H200/B200的利润率超过70%，全球AI算力的定价权基本在黄仁勋手里。Meta去年在GPU上花了超过300亿美元，扎克伯格终于受不了了。跟博通合作做自研ASIC，本质上是「甲方不想再被唯一供应商卡脖子」。⠀📮Google有TPU，亚马逊有Trainium，微软在做Maia，现在Meta也下场了。四大云巨头全部在做自研AI芯片。英伟达的护城河不是技术，是CUDA生态。但如果甲方们都开始自己造芯片，CUDA的锁定效应迟早会被稀释。⠀黄仁勋应该不慌，但也不会太开心。