最近马斯克再次放出豪言，称今年美国将大规模普及无监管的自动驾驶汽车，甚至不惜砍掉其他车型，把特斯拉的未来全押在没有方向盘的Cybercab上。但目前特斯拉在得州只有几十辆无安全员的测试车，落后于Waymo的数千辆规模，连监管审批都还没搞定。
不过重点根本不是特斯拉能不能造出几百万台Robotaxi，而是特斯拉正在强行从“硬件制造商”向“系统级AI运营商”跃迁。
纯硬件制造的利润正在枯竭。面对全球尤其是中国车企的供应链优势，特斯拉如果继续拼产能和价格，注定会陷入红海。
去掉方向盘和踏板，意味着彻底剥夺人类的驾驶权限。一旦车辆完全由FSD接管，汽车就不再是交通工具，而是一个巨大的物理世界AI Agent。
当AI接管了出行入口，商业模式就变了。特斯拉不再靠卖车赚钱，而是靠调度系统、抽取出行佣金和分发用户在车内的注意力赚钱。这其实就是出行领域的“苹果iOS”封闭生态逻辑。
现在的无人驾驶出租车行业争夺的根本不是几块钱的打车费，而是未来出行网络的数据分发权。对于传统车企而言，处境已经非常危险。如果无法建立自己的底层智驾系统，一旦自动驾驶成为基础设施，它们沦为单纯的硬件代工厂只是时间问题。
高盛预测未来自动驾驶成本会大幅降低，但这背后的代价是，我们将逐渐失去对物理出行轨迹的掌控权，彻底被算法系统所规训。
最终，这场千亿美元级别的狂欢背后，该焦虑的不是技术何时落地，而是当系统接管一切时，谁会被无情地踢出牌桌。