明日周二核心板块梳理（6.1盘后）

1、AI应用：美股软件股上周因AI抵御能力超预期而飙升（新周期：天地在线；助攻：浙大网新）2、AI PC/消费电子：英伟达发布CPU Vera；戴尔、联想AI服务器营收大增；（新周期：春秋电子，泓淋电力；助攻：英力股份，胜利精密；老周期：中京电子）3、电力：夏季用电高峰提前；（新周期：粤电力A；助攻：江苏国信，晋控电力，深南电A，华能国际；老周期：顺纳股份）4、算力/半导体：英伟达Vera Rubin已全面投入生产（新周期：合锻智能-PCB；老周期：沃格光电-玻璃基板，圣阳股份-液冷，华升股份-算力租赁，达实智能-液冷）5、大消费：行业估值处于历史低位；消费复苏预期（新周期：中央商场）6、地产链：国务院印发《城市更新规划》；（新周期：金螳螂）7、医药：医药板块回暖（老龙头：津药药业）8、市场总龙头：中际旭创。明日思路：今日从数据看是强修复，但修复的都是老登股和新板块，所以短线选手今天体感应该是分歧的。今天竞价抢修复，电力、地产链竞价分歧，符合预期。开盘后先修复，在10:10科技开始分歧，一直分歧到尾盘；电力竞价分歧，在科技分歧时资金又回流电力板，尾盘很割裂，豫能控股涨停被砸，大市值的华能国际尾盘涨停。那么明日科技延续分歧后看修复。电力看分歧。明日推演：指数震荡预期。1、泛科技板块看修复，包括算力，PCB、MLCC电容、金刚石散热、存储芯片、M9/M7、树脂材料。2、科技走强则电力、消费看分歧。3、无人驾驶、机器人、有色金属板块不看。