六月首周机构调研大数据：公募券商集中布局，三大黄金主线曝光

统计周期为6月1日—6月6日，整合全市场头部公募基金、一线券商最新调研台账数据。从机构调研动向来看，当前市场主线高度集中，算力光通信、医药消费、高端制造新材料三大赛道成为资金扎堆布局的核心方向，公募与券商调研共识度极高。

其中新易盛登顶本周全市场调研热度榜首，成为阶段人气龙头。除此之外，锂电资源、AI游戏、银行金融等细分板块优质标的同样获得机构密集走访，细分轮动机会明确。

核心调研个股逻辑梳理

1. 新易盛：全球光模块龙头企业，受益于全球AI算力基础设施持续扩张，海外高端订单持续高增。本周获多家头部公募、券商优先密集调研，是机构共识度最高的算力核心标的，高景气赛道逻辑持续强化。

2. 云南白药：国内中药行业龙头，同步布局现代化中药、日化健康双业务板块。近期迎来头部机构集中调研，机构重点看好中药政策改革红利释放，以及日化健康业务带来的盈利修复与业绩增量空间。

3. 一心堂：西南区域连锁药店龙头，门店规模稳步扩张、经营质量持续优化。医药集采政策常态化落地，有效助力企业成本优化、利润改善，与云南白药共同成为医药消费赛道的核心调研配置标的。

4. 深圳华强：电子元器件分销核心企业，深度受益半导体全产业链国产替代浪潮。获易方达、华福证券等机构实地调研，机构持续跟踪下游AI硬件、消费电子的真实复苏需求与订单变化。

5. 茂莱光学：高端精密光学元件龙头，产品可配套半导体光刻核心设备，属于光学零部件国产替代核心标的。获博时、汇添富等头部基金调研，核心看点为高端精密光学的国产化突破进程。

6. 国机精工：精密轴承核心供应商，产品广泛应用于军工装备、高端半导体设备领域。博时、银华等基金重点走访，机构持续关注高端基础零部件国产化落地进度与产能释放节奏。

7. 联动科技：半导体专用检测设备优质厂商，深度受益国内晶圆厂大规模扩产，设备端需求持续高景气。获博时基金、东北证券调研，核心跟踪设备新订单落地、产能扩张及业绩兑现节奏。

8. 云汉芯城：国内头部电子元器件线上分销平台，AI服务器、终端硬件产业扩张，持续带动上游元器件需求放量。获南方、国泰等基金调研，机构重点挖掘平台型企业的长期成长价值与行业扩容空间。

9. 乔锋智能：数控精密机床制造商，受益国内制造业升级、高端设备国产化替代趋势，下游设备采购需求回暖。南方、华安基金参与调研，看好机床国产替代带来的持续业绩增量。

10. 中核科技：核电核心配套设备龙头，国内核电新项目持续落地、产业链建设提速。获中信、华福证券调研，机构重点跟踪核电产业链国产化进度及新项目投产落地情况。

11. 京东方A：兼具面板主业与玻璃基半导体新材料业务，面板行业周期持续回暖，高端半导体新材料实现技术突破。获广发、国泰等多家机构调研，双主业共振带动基本面持续改善。

12. 盛新锂能：锂电锂矿核心龙头企业，本周迎来多家基金集中调研。机构重点围绕锂矿成本控制、碳酸锂价格周期拐点、海内外矿产资源布局等核心维度展开深度问询。

13. 龙利得：包装印刷优质企业，产品广泛配套大消费、新能源产业链。随着下游消费市场持续回暖，包装类订单稳步修复，获银华基金调研跟踪行业复苏节奏。

14. 法狮龙：家装建材细分龙头，受益地产政策边际改善、家居消费修复。银华基金实地调研，持续跟踪建材行业基本面回暖、终端需求修复的真实落地情况。

15. 凌玮科技：二氧化硅新材料龙头，产品广泛应用于高端涂料、锂电材料领域。伴随新能源产业持续扩容，新材料下游应用空间持续打开，获华安基金重点调研。

16. 汉得信息：企业数字化、AI智能化服务商，依托AI技术赋能政企数字化转型升级。获创金合信、长江证券调研，机构重点关注智能化改造订单增速与业务落地成效。

17. 飞龙股份：汽车热管理核心零部件厂商，深度配套新能源车企。新能源车渗透率持续提升，带动车用热管理零部件需求持续扩容，获新华基金跟踪调研。

18. 博盈特焊：特种焊接配件专业生产商，充分受益能源基建投资上行周期，能源设备端需求持续扩容，企业营收与业绩稳步增厚，获新华基金调研。

19. 盈新发展：园区运营核心标的，受益地产政策持续优化、产业园区孵化落地提速。获中信证券重点调研，机构聚焦政策红利下的企业盈利改善预期。

20. 完美世界：头部游戏研发运营企业，依托AI技术赋能游戏研发、内容迭代与效率升级。本周获多家券商集中调研，核心看好AI落地游戏赛道带来的估值与业绩提升空间。

21. 久立特材：高端特种钢管龙头，产品广泛应用于核电、高端石化装备。能源基建加码叠加高端管材国产替代，持续拓宽公司需求边界，获中信、申万宏源联合调研。

22. 通达创智：精密注塑配件厂商，主要配套消费电子、白色家电产业链。伴随消费电子行业逐步复苏，精密配件订单持续修复，获华福证券调研跟踪。

23. 齐峰新材：特种纸核心原料生产商，行业周期逐步企稳回暖，下游包装需求稳步改善，带动企业产品盈利修复，获国海证券调研跟踪。

24. 富祥股份：医药原料药龙头企业，本周获东北证券调研。机构重点关注原料药产品价格波动趋势，以及海外头部药企合作订单的落地与兑现情况。

25. 恒帅股份：车用热管理零部件优质企业，深度绑定新能源汽车产业链。新能源汽车持续渗透，持续带动车用热管理零部件市场扩容，景气度持续向上。

26. 沃顿科技：水处理膜材料龙头，伴随国内环保政策持续落地，工业水处理刚需提升，拉动高端膜材料出货稳步增长，获中信建投调研。

27. 中通客车：新能源客车整车标的，受益客车下乡政策扶持与海外出口业务高增，双逻辑驱动业绩改善，获中信建投重点调研。

28. 宝武镁业：镁合金新材料龙头，汽车轻量化、储能结构件升级趋势下，镁合金材料应用场景持续拓宽，获申万宏源调研跟踪产业进展。

29. 陕西华达：通信射频元器件厂商，算力基站大规模建设带动射频器件需求放量，叠加国产化替代持续推进，市场份额稳步提升，获中金公司调研。

30. 盐湖股份：具备钾肥、盐湖提锂双核心主业，业绩弹性极强。获中金实地调研，机构重点跟踪钾肥报价走势、盐湖提锂开采成本及全年盈利预期。

31. 青岛银行：山东优质区域城商行，区域经济稳步回暖带动信贷资产质量优化。获广发证券调研，持续跟踪银行资产质量、息差水平及业绩变动趋势。

调研核心总结

六月首周机构调研方向高度统一，市场主线清晰聚焦算力光通信、医药消费、高端制造新材料三大黄金赛道。其中新易盛凭借超高机构关注度成为全市场阶段核心人气标的。

同时，锂电资源、AI游戏、区域银行等细分领域优质标的，也获得公募、券商持续跟踪布局，成为当前市场结构性行情下的重要轮动方向。

风险提示：本文仅客观整理机构公开调研数据，不构成任何个股投资建议及操作指导。