下周三大核心板块值得关注：1、玻璃基板：AI先进封装核心材料，产业拐点已至核心逻辑：后摩尔时代，玻璃基板替代传统有机基板成必然趋势，具备了高布线密度、低热胀、低介电损耗优势，适配AI大算力芯片封装需求 。2026年被视为商业化元年，全球巨头密集布局。关键催化：台积电6月4日确认CoPoS玻璃基板试产线落地；英特尔33亿美元印度建厂聚焦TGV基板；京东方与康宁合作推进量产，国产替代加速 。市场空间：2026年全球规模约186亿美元，2030年有望破320亿美元，年复合增长率14.5% 。下周关注京东方A、沃格光电、凯盛科技等产业链标的 。2、机器人：量产元年+具身智能，政策技术双轮驱动核心逻辑：2026年人形机器人量产落地，具身智能纳入国家未来产业规划，政策补贴+场景开放+技术突破共振 。核心零部件国产化率提升，成本下降推动规模化应用。关键催化：工信部发布人形机器人标准体系，宇树科技IPO过会，英伟达合作机器人参考设计发酵；特斯拉Optimus量产，产业链订单落地。市场空间：十五五末产业规模或破10万亿元，工业、服务、特种场景需求爆发。下周可以关注绿的谐波、中大力德、丰光精密等核心零部件以及整机标的。3、电力：夏季高峰+算力刚需，业绩防御兼备核心逻辑：夏季高温叠加厄尔尼诺，用电负荷创新高，AI算力新增用电需求激增，供需紧平衡推高电价。容量电价落地保障火电盈利，绿电消纳政策利好新能源。关键催化：迎峰度夏保供政策加码，全国统一电力市场深化，电力ETF持续净流入，高股息+成长属性受资金青睐。市场空间：2026年夏季最高用电负荷预计达16亿千瓦，同比增9000万千瓦，火电、绿电、电网设备均存机会。下周关注火电龙头、绿电运营商、特高压设备标的。 综上所述：三大板块均处于产业向上+催化密集阶段，玻璃基板看技术迭代与国产替代，机器人看的是量产落地与政策红利，电力看的是旺季需求与业绩兑现。下周可逢低布局核心标的，兼顾短线弹性与中长期成长。个人观点仅供参考，不构成任何投资建议。