🔥下周（6.8-6.12）核心判断：高低切换、防御为先、低位补涨免责声明：仅为逻辑推演，不构成投资建议，股市有风险，盈亏自负资金从高位AI硬件（算力/CPO/存储）流出，转向高股息防御+低位成长+超跌消费。一、避险防御（首选，稳为主）- 电力（火电/绿电/电网）：高温提前+AI算力耗电+十五五5万亿电网投资；股息率>4%、低估值。

- 煤炭：高股息+供需紧平衡，现金牛属性强。

- 银行：低估值、高分红，避险资金底仓选择。二、低位成长（承接科技流出资金）- 人形机器人：量产元年，减速器/伺服/传感器/工业母机；宇树IPO、优必选催化。

- AI应用+商业航天：资金从硬件转软件；应用端（数据要素/AI软件）、卫星互联网。三、超跌消费（事件催化+估值修复）- 食品饮料/啤酒：618+世界杯+暑期旺季；估值五年低位。

- 文旅酒店：暑期预订回暖，困境反转。四、坚决避开（高位兑现风险）- 前期暴涨的半导体/光模块/CPO/存储芯片/高位算力，获利盘重、波动大。

- 纯概念无业绩小票。五、盘面节奏- 周一（6.8）：低开消化外围利空，高位补跌、低位抗跌，收小阴十字星。

- 周二—周三：电力、高股息抱团走强；机器人、商业航天轮动发力。

- 周四—周五：高位科技反复承压；低位补涨延续，指数震荡企稳。