当前电子特气正处于供需紧张的高景气周期，受国产替代和AI芯片需求双重驱动，‌核心产品价格暴涨，带动板块行情爆发‌，核心品种六氟化钨因供给缺口价格大幅攀升，龙头中船特气续创历史新高，和远气体，昊华科技，雅克科技等多股收获涨停，并带动靶材，硅片等全半导体上游材料板块全线上涨。由此可见行业从量价齐升转向质效并重‌，‌集中度显著提升‌。从中长期看国产化率有望大幅增长，高端品类为关键突破口。‌‌接下来可积极关注产业链上相关个股交易性的机会。例如国内含氟电子特气龙头中船特气，国内硅基特气供应商三孚股份，电子特气国产替代主力企业华特气体，国内综合气体行业龙头金宏气体，以及国内半导体材料全链条龙头雅克科技等。