A股，周四四大利好主线蓄势发力，低位潜力方向可重点留意

近期大盘在关键位置反复震荡，市场板块轮动速度加快，避险板块持续资金流出，不少资金开始布局具备政策与业绩支撑的科技细分赛道。外围科技市场情绪回暖，叠加国内多项产业扶持政策落地，半年报业绩披露窗口期临近，结构性机会集中在硬科技领域。

人形机器人迎来商业化落地周期，多项扶持政策推动行业规模化投产，核心零部件国产替代空间广阔。伺服系统、精密传动部件、工业传感器上下游订单有望持续放量，可关注绿控传动(688550)、双环传动(002472)、信捷电气(603416)。

半导体耗材逆势走出抱团行情，晶圆扩产带动电子特气、硅片、封装材料需求稳步上行，多家企业二季度产能满负荷运转，中报业绩预增预期强烈。重点关注华特气体(688268)、立昂微(605358)、长电科技(600584)。

AI智能体从技术探索转向商业落地，企业端落地场景不断丰富，在智能办公、工业运维、精准营销领域快速渗透，行业增速领跑科技赛道。可布局云从科技(688327)、彩讯股份(300634)、每日优鲜(00911)。

算力基建持续加码，新一代光传输技术迭代升级，高速光模块、机房温控设备需求持续释放，头部企业海外国内订单充足。关注新易盛(300502)、申菱环境(301018)、亨通光电(600487)。

操作上建议整体仓位维持六成左右，优先布局低位放量、机构持仓稳步增加的标的，避开高位纯题材炒作个股，等待板块回踩机会分批布局，规避大额解禁、股东减持类个股，紧跟资金主流方向把握结构性行情。