强势市场！科技内循环！

今天老大陆家嘴开会定调科技，尤其是有业绩的，有预期的科技，拒绝炒概念！

市场就拉了半导体设备，这个预期很明确，但是节奏比较难把握，拉的厉害砸的也凶！

存储，业绩最明确不会踩雷的明显标的。对比那些所谓的涨价边角料，动不动都2000亿的来说，肯定是低估的，毕竟那边的涨价影子都没，中报打开一看肯定低于预期。

其实就是科技的内部轮动，涨价的核心调整下再去买，调整好的科技分支接力好，梯云纵既视感。围绕这个大主题不变基本不会出太大问题。

存储：终于爆发，叠加全球走势，已经落后很多了，全球都定义为成长股，可能等长鑫吧，但是产业链业绩实打实的。说真的吊打一切的业绩，就是不被认可。。。明天再证明一天才行！

光：主要是跌不下去，跌不下去空间就不大，毕竟市值都很大了，看东山就感觉涨不动了。但是低位的小光体感好很多，有故事就拉！后面看低位几百亿的舒服点。

设备：国产设备很难去高潮接，只能去低吸或者做日内共振！

国产算力：是真的缺，但是只有龙头出业绩。

总：大方向不变细分去轮动即可。涨不动就走，超短交易起来，让自己动起来。今晚会议大概率就是维持稳定，明天节前了，预计会缩量横盘，今天没跌，明天格局为主，主观还是看今天强的龙头。

$香农芯创(SZ300475)$ $东山精密(SZ002384)$ $协创数据(SZ300857)$