老登：当前恒生互联网巨头股息率创新高，估值也不高，股息复投，3年预期有1倍收益。

小登：我只看到他们股价新低，3年一倍是吧，智谱3天一倍，不搞是因为不喜欢吗？

我就纳闷了，同样是在港股上市的互联网公司，做票的差距怎么这么大呢？

老登：你看看你，吹猛了吧，冲高人家出货了，你玩砸了。小登：砸了吗？老登：砸了。小登：我怎么觉得刚开始啊。

让子弹飞一会儿~~~~

周末学习了氮化铝，本来以为只是个平淡无奇的涨价题材，后来老师说这东西也是抗日，瞬间眼神清亮了起来。

自从丰田踏空新能源车后，小日子这波AI大模型也没赶上，对我们的优势产业，只剩下足球、AV和半导体材料了。

足球确实没办法，幻想国足赶超日本还不如信老登三年一倍。AV日子出品的还是精细，好在A股咱们也有自己的国产区，虽然走势不堪入目，好歹也涨了。唯一有胜算的是半导体材料，特别是能卡住他们上游稀土的材料。

光模块散热陶瓷材料原来用的是氧化铝，800G光模块氧化铝还可以勉强使用，1.6T光模块热流密度提升3倍，氧化铝散热上限已经不满足长期可靠性，氮化铝散热性能提升几倍，而且膨胀较少，由选配变成强制标配。

原来你们球队是头牌是副goat，现在老板要求球队要年轻化，展望未来几年的发展潜力，副goat的年龄成了硬伤，这时候球队得到了东77，年轻而且薪资比副goat低，你会怎么选？当然是以东77为核心，不再续约副goat。

更妙的是，以氧化钇为代表的稀土材料是氮化铝粉体烧结制成基板的必需烧结助剂，没了稀土烧出来的氮化铝纯度不行用不了，就像没有浓眉做好防守，副goat就下不了快攻。

前一阶段小日子作死，我们把他们的稀土给禁掉了，日子两手一摊，不能下快攻，我可以不打，直接走向球员通道，原本占氮化铝大份额的日本厂商面临停产，强制国产替代，国内厂商面临拿fmvp的机会。

供需都有逻辑，还tm是抗日。

不管是谁打日本鬼子，我358团一定要帮帮场子！

至于老登们，就让他们在旁边唱歌当啦啦队吧，唱一首《价投的人》。

曾经 我茫然前行投资的路上短线 割来又割去巴菲特给了我方向

持股煎熬的旅程要用多少阴线来完整是否我能期待杭州天际一起庆功 价投的人

八个点的股息率再跌一会就百分之十六无需理会AI新开的门股息复投 价投的人

你看 它绿色的斜坡耀眼而无暇我们 暂时的套牢紧紧坚守不需多想