对日国产替代板块近期走势十分强势。中船特气的六氟化钨、江丰电子靶材、旭光电子氮化铝陶瓷基板、国瓷材料陶瓷基板，外加科翔股份、金博股份近期都迎来大幅上涨。

PCB钻针上游核心原材料为钨精棒，业内一体化布局的公司十分稀缺，欧科亿就是其中代表性企业。作为上游刚需原料，钨精棒供需缺口显著，下游需求释放后具备很强的涨价预期。

六氟化钨属于高端特种气体，广泛应用于HBM、NAND等存储芯片，芯片堆叠层数越高，对该气体的需求量就越大，同时也是先进封装堆叠工艺不可或缺的关键材料。该品类此前长期被日韩企业垄断，关东电化发生爆炸事故后，产能最快也要明年年中才能修复，复产成本居高不下。另外，中央硝子等日韩厂商的原材料库存将在下月初耗尽，美光、三星、SK海力士等头部存储企业，即将面临六氟化钨断供危机。

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