午后机会方向 1. 【PCB/半导体设备】🌟🌟🌟 逻辑：PCB年内第五轮涨价，十余家厂商扩产投资近590亿。英伟达Blackwell/Rubin平台推动单机价值量提升3-5倍。标的：生益科技、华正新材、深科技、中微公司 2. 【有色金属·锆/稀土】🌟🌟🌟 逻辑：氧化锆报价50-150美元/公斤，稀土等36种矿产列入国家战略目录。日本东曹暂停供应，国产替代加速。标的：长裕集团、爱迪特、东方锆业、盛和资源 3. 【光模块/CPO】🌟🌟 逻辑：高速光模块放量带动MPO需求激增，MLCC缺货潮延续至2027年后。标的：仕佳光子、太辰光、华峰测控 4. 【培育钻石】🌟🌟 逻辑：英特尔CEO投资金刚石晶圆公司，钻石散热材料在芯片封装应用潜力。标的：力量钻石、博云新材 5. 【大金融】🌟 逻辑：5月新开户数同比+77%，券商基本面改善。标的：广发证券、中银证券