隔夜美光爆出逆天财报，直接打消了大家对AI需求疲软的担忧！营收暴涨3倍多，净利润直接翻了近14倍，毛利率冲到85%，各项数据全都远超机构预期。

重点就一句话：AI服务器抢着要HBM高速内存，订单排满，产能根本跟不上。公司明确说了，芯片供不应求的局面最少要延续到2027年之后，2028年产能才能慢慢跟上需求。前几天因为传闻大厂放缓扩产，存储板块大跌，现在这份业绩直接打脸空头，AI存储的景气周期比我们预想的还要长。

不光是AI芯片卖爆，手机、电脑的普通存储也开始涨价，AI挤占产能，带动全行业缺货涨价，整个存储周期彻底走强。

放到A股来看：存储芯片、HBM、先进封装这条主线又要重新点火。昨天的恐慌下跌属于错杀，今天半导体存储产业链有望迎来修复行情。

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