依然是科技负责牛，其他负责灾的一天。虽然非银、白酒跟涨，但主角仍然是大科技。A股连续第9个交易日成交破3万亿，今天的成交量在A股历史中排第四。

今年以来A股成交额破3万亿的天数有33天，而A股历史上单日成交额破3万亿的天数仅38天。也就是说３万亿以上的成交量正在成为今年市场的新常态。

昨晚我们提到：

今天资金显著的积极的重新回流科技，存储龙头更是再次涨停创出新高。

尽管大家都在担心今晚美光的财报会不会miss，但从各方面的讨论看，大家似乎对于国内存储板块的中报预期非常高。

以至于说有一家预报报上去了，但是被摁住不让发，因为太劲爆了，怕引起过热。

我觉得这又是属于小作文范畴了。

今天毫无意外存储继续领涨，更是创出了批量新高。

从我们第一部分的内容来看，存储的涨价周期没有结束，也就意味着存储相关的核心标的不但业绩确定性高，甚至还有继续超预期的可能。

朋友问我，是不是长鑫上市了，这些个股就差不多了？

我觉得有可能，昨晚的文章我们已经提到了海外网红机构认为长鑫不但是御三家后第四家，而且还认为长鑫低估。

有了新龙头出来，自然资金就要去做龙头了，这也是当前市场的特点。

说回指数，创业板已经领先沪指200多点了，不管是创业板还是科创50都创出了新高，这也彰显了本来“科技牛”的强势。

我们5月中给大家提供的组合建议电力／高股息+芯片／半导体ETF／双创ETF组合。

虽然左端的电力/高股息表现低迷，但是进攻侧的贡献却党性非常高，特别是很多朋友没办法买科创板的，双创ETF就挺不错。

以科创创业人工智能ETF永赢（159141）举个例子。

今年该ETF的涨幅更加接近科创板50的收益。

至于下一阶段的配置思路，我再观察观察后分享给大家。

相较创业板的强势，上证指数就显得不够主动了。

我昨天提到今天开盘30分钟内指数必须快速往上走，并且持续运行在4134以上。

这是我认为上证继续维持上攻的状态，但今天的走势显然低于预期。

今天站上了5日线，但盘中最高点4133.10，愣是站不上4134。由于没有跌破4096且站上了5日线，所以我们维持观察一天。

周五通常是老登反弹日，明天上证会不会接老登往上再冲一冲呢？

再提一下今天的白酒，盘中异动我觉得跟高盛看多白酒有一定关系。

高盛于6月23日将古井贡酒从卖出上调至买入，将今世缘从中性上调至买入，12个月目标价分别设定为人民币105元和31元，对应约28%的上行空间；同时维持茅台为板块首选，对五粮液、水井坊和洋河继续持谨慎立场。

高盛分析师Leaf Liu、Christina Liu及Valerie Zhou在报告中指出，两家区域性酒企的资产负债表已率先出现改善迹象，当前估值处于历史周期底部，风险收益比趋于吸引。

尽管如此，大家去看刘彦春和张坤的基金，在增聘基金经理后，走势已经开始出现了反弹，显然是减仓白酒加仓科技了。

最看好白酒的基金经理已经用业绩做成表态了。