钽行业高景气周期有望延续，具备资源保障及高端产品布局优势的企业有望充分受益。相关标的：东方钽业（钽铌龙头，集团资源赋能空间大）；国泰集团（迈入钽铌第二曲线）；稀美资源（港股稀缺钽铌资产，扩产进入快车道）；新金路（钽锡钨新贵，AI金属资源龙头）；江钨装备（国企改革典范，优质钨钽铌资产陆续注入中）